一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

新瑞鵬

美股｜3月14日更新招股書

?

據(jù)IPO早知道消息，新瑞鵬寵物醫(yī)療集團（以下簡稱“新瑞鵬”）于美東時間2023年3月14日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的招股書，計劃以“RPET”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。

這意味著，新瑞鵬或仍希望在短期內完成美股IPO，摩根士丹利、瑞士信貸、中金公司以及瑞銀集團擔任新瑞鵬本次上市的聯(lián)席賬簿管理人。

事實上，按正常上市流程，新瑞鵬本應于2月中旬即登陸納斯達克?！窱PO早知道」曾獨家報道，彼時因在路演過程中市場給出的估值較新瑞鵬管理層的預期低20%至30%，故新瑞鵬選擇在那個時間節(jié)點選擇了暫緩發(fā)行。

值得注意的是，據(jù)新瑞鵬最新版本的招股書披露，其基石投資者陣容亦發(fā)生了調整——早前，法國資產(chǎn)管理公司Carmignac曾計劃在新瑞鵬的IPO發(fā)行中認購至多3000萬美元的ADS，現(xiàn)有股東雪湖資本則計劃認購至多2000萬美元的ADS。

目前，Carmignac已決定不再作為基石投資者參與新瑞鵬的IPO發(fā)行，雪湖資本則仍計劃認購至多2000萬美元的ADS，以示對新瑞鵬長期價值的看好。

新瑞鵬最早可以追溯到1993年成立的第一家合伙制醫(yī)院——伴侶動物醫(yī)院；2018年8月，原瑞鵬集團與高瓴簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，高瓴向瑞鵬集團注入巨資，同時以旗下寵醫(yī)資產(chǎn)與瑞鵬集團進行全面整合，從而形成新瑞鵬集團。

?

截至2022年12月31日，新瑞鵬在中國31個省市的113座城市擁有23個寵物醫(yī)院品牌和1891家寵物醫(yī)院，超過國內排名第二至第十的競爭對手寵物醫(yī)院總數(shù)的2倍。尤其是自2019年以來，新瑞鵬收購了超1290家寵物醫(yī)院。

財務數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，新瑞鵬的營收分別為30.08億元、47.84億元以及57.40億元；同期，新瑞鵬的凈虧損分別為10.00億元、13.11億元以及14.17億元，凈虧損在總營收的占比分別為33.2%、27.4%以及24.7%，呈逐步下降趨勢。

易點云

港股｜3月10日更新招股書

?

據(jù)IPO早知道消息，易點云有限公司（以下簡稱“易點云”）于3月10日更新招股書，擬港交所主板掛牌上市，中金公司擔任獨家保薦人。

成立于2014年的易點云作為一家辦公IT綜合解決方案供應商，即為以訂閱方式為企業(yè)客戶(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公IT服務。

截至2022年12月31日，易點云擁有約42,000家訂閱企業(yè)客戶以及約110萬臺訂閱設備。2020年至2022年，易點云的凈現(xiàn)金留存率分別為110.6%、128.5%和101.6%。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入而言，易點云在企業(yè)辦公IT服務行業(yè)的市場份額為0.6%；按2021年收入、服務設備數(shù)量和再制造能力而言，易點云位居中國辦公IT綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計算的市場份額為19.6%。

另外需要注意的一點是，與過往傳統(tǒng)辦公IT直接買斷模式不同，易點云采取了用量付費這一更加靈活的辦公IT服務模式，其以基于IT資源的實際用量的定價來滿足企業(yè)的按需業(yè)務運營需求。

財務數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，易點云的營收分別為8.13億元、11.84億元和13.72億元，2021年和2022年的同比增幅分別為45.6%和15.9%。2020年至2022年，易點云的毛利率分別為41.4%、47.7%和45.7%。2021年，易點云實現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)調整凈利潤為0.94億元，2022年的經(jīng)調整凈利潤則進一步增至1.35億元。

德蘭明海

A股｜3月9日啟動IPO

?

據(jù)IPO早知道消息，深圳市德蘭明海新能源股份有限公司（以下簡稱“德蘭明?！保┮延?023年3月9日同中信證券簽署輔導協(xié)議，正式啟動A股IPO進程。

成立于2013年的德蘭明海專注于分布式儲能產(chǎn)品的研究和創(chuàng)新，現(xiàn)擁有便攜式儲能、戶用儲能和商業(yè)儲能三大主流產(chǎn)品線。

其中，德蘭明海旗下用戶側儲能品牌「BLUETTI鉑陸帝」的產(chǎn)品已銷往全球超70個國家和地區(qū)，并在日本、美國、德國、澳大利亞、尼日利亞等主要市場設有分支機構。

值得一提的是，據(jù)德蘭明海官方介紹，其2022年的銷售業(yè)務同比增長了300%。在2022年約20億元營收的基礎上，德蘭明海預計2023年的營收或將進一步大幅增長。

成立至今，德蘭明海已獲得來自源碼資本、中鋁浙江君融基金、鯤鵬光遠、達晨財智等財物投資機構以及戰(zhàn)略投資方的數(shù)億元人民幣投資。

術銳機器人

A股｜3月8日啟動IPO

據(jù)IPO早知道消息，北京術銳機器人股份有限公司（以下簡稱“術銳”）已于2023年3月8日同中信證券簽署上市輔導協(xié)議，正式啟動A股IPO進程。

成立于2014年的術銳作為一家致力于完全自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單多孔通用型微創(chuàng)腔鏡手術機器人系統(tǒng)的企業(yè)，依托“對偶連續(xù)體機構”這一革新性設計，產(chǎn)品所搭載的高性能可形變手術臂動作靈動精準，綜合性能比肩國際頂尖的單孔手術機器人水平，并一舉打破國外多年技術壟斷，產(chǎn)品主要應用于泌尿外科、婦外科、心胸外科、普外科等科室。

值得一提的是，術銳已開始搭建商業(yè)化團隊——前飛利浦大中華區(qū)CT事業(yè)部總經(jīng)理趙磊于2022年7月25日加入術銳擔任首席商務官（CCO）兼董事，啟動商業(yè)化團隊組建并全面開啟術銳商業(yè)化進程。

成立至今，術銳已獲得天峰資本、順為資本、匯鼎投資、國投招商、辰德資本、美敦力、上海生物醫(yī)藥基金、源星資本等機構的支持。IPO前，順為資本為術銳最大機構投資方。

值得注意的是，除術銳外，另一家手術機器人企業(yè)「精鋒醫(yī)療」現(xiàn)同樣處于IPO進程中，其最快將于2023年上半年正式登陸港交所。