11月10日，2022中國汽車論壇進行到了最后一天。在這天，以“推動皮卡多元化發(fā)展，打造行業(yè)增長點”為主題的皮卡分論壇拉開序幕，這是中國汽車論壇11年以來首次組織召開皮卡專題論壇，說明皮卡在汽車消費中蘊含的巨大潛力得到了肯定。在會上，科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監(jiān)杜鵬羽對皮卡市場格局趨勢進行了分析，為廣大參會人員以及皮卡愛好者展現(xiàn)了一副全面、立體的描述。

皮卡市場總體平穩(wěn)，國內(nèi)國外市場表現(xiàn)各異

首先杜鵬羽對國內(nèi)外的皮卡市場進行了分析，總體來說比較平穩(wěn)，但國內(nèi)國外市場表現(xiàn)各異。首先回顧國內(nèi)市場，2022 年前三季度，中國皮卡累計銷售 39 萬輛，雖同比下降 3.0%，但遠低于商用車整體34.2%的大幅下滑，市場表現(xiàn)出色。而國內(nèi)、海外市場冰火兩重天，出口銷量占比大幅提升14個百分點，分擔了國內(nèi)銷量下滑對皮卡整體市場造成的影響。出口市場的爆發(fā)，與國內(nèi)市場的慘淡呈鮮明對比，也是憑借出口方面的絕佳表現(xiàn)，部分企業(yè)保證了公司效益、提升了品牌的國際影響力，也為中國皮卡走向國際化打下了堅實的基礎(chǔ)。

在這其中，上汽大通和江淮汽車，憑借在出口市場出色的表現(xiàn)，市場占比大幅提升，進入皮卡總銷量的前五名。從總體銷量分析，皮卡前十企業(yè)銷量同比5升5降，整體形勢明顯好于國內(nèi)市場。而且上汽大通的總銷量已經(jīng)十分接近江鈴，按目前的增長態(tài)勢，年度銷量存在超越的可能性。從這里也可以看出，很多企業(yè)的皮卡出口量已經(jīng)超過國內(nèi)銷售量，出口市場已經(jīng)成為中國皮卡市場不可忽略的重要組成部分。

2022年1-9月份，國內(nèi)皮卡市場累計銷量26.3萬輛，同比下滑19.8% 。在疫情和極端天氣影響下，消費者的信心不足，購車欲望下降，致使數(shù)次市場復(fù)蘇被打斷 ，疊加房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)低迷國內(nèi)皮卡市場，從2021年6月起，已連續(xù)16個月銷量同比下滑。另外由于皮卡商用車的工具/盈利屬性，使得國家刺激汽車消費、開放皮卡進城等政策，難以在短時間內(nèi)將紅利傳導(dǎo)至終端用戶，所以市場整體下滑趨勢尚未得到有效遏制，雖然預(yù)計年底翹尾仍會出現(xiàn)，但全年銷量將不可避免的出現(xiàn)較大幅度下滑。

從全國各省銷量來看，均出現(xiàn)同比下滑得挺快，前十省份排名巨變。疫情時代的省份排名缺乏廣泛的代表性，但省份的容量和城市的需求仍具有一定參考意義。

從企業(yè)方面來看，各企業(yè)銷量全線下滑，市場集中度加大。2022年前三季度，長城以45.4%的市場份額雄踞榜首，2021年因缺芯失去的份額已經(jīng)被逐步拿回。前十企業(yè)中，中興降幅最大，位列第十；黃海銷售1500輛，下滑60.3%，位列11位 。吉利商用車銷量342輛，累計增長57.6%，位列第13位，為承載式家用皮卡樹立了一面旗幟。

從車型方面來看，中高端車型相對平穩(wěn)，中低端車型下滑嚴重。例如長城炮系列一枝獨秀，逆市增長；江鈴域虎、日產(chǎn)銳騏、江西五十鈴瑞邁和D-MAX 表現(xiàn)相對堅挺；長城風(fēng)駿5/7 、江鈴寶典銷量大幅下滑 ，帶動中低端車型市場迅速萎縮。長城炮系列在低迷的市場環(huán)境中保持正向增長，根本原因在于其較快的產(chǎn)品迭代速度：3月上市的金剛炮，月均銷量近2千輛，迅速彌補了風(fēng)駿7的銷量下滑，使其在國產(chǎn)中、高端市場均保持了較大的產(chǎn)品優(yōu)勢。

從車型特點來看，四驅(qū)、節(jié)油、大馬力、寬體車身成為主流。隨著產(chǎn)品的升級，用戶的關(guān)注點也開始多樣化，除對動力和外觀的要求外，安全性與駕乘感受對用戶購車的影響逐步加大。

另外，進口皮卡銷量也有所回升。長城炮上市后，分流了部分高端用戶對進口皮卡的需求，同時由于海外疫情爆發(fā)，芯片短缺下，中國市場被戰(zhàn)略性忽略，因此2020-2021年的進口皮卡銷量下滑較大。但在2022年，外資企業(yè)開始重視中國市場，進口皮卡銷量穩(wěn)步回升。

再來看看出口市場，呈現(xiàn)的狀態(tài)是保持高增長，中國品牌加速進軍國際市場的態(tài)勢。2022年1-9月份，皮卡出口累計銷量13.3萬輛，同比大漲65.4% 。這其中的原因很多，如2021年，國際皮卡巨頭因缺芯降低供給，國內(nèi)產(chǎn)品卻能保障海外供應(yīng)，致使中國皮卡出口量飆升；2022年，受到認可的中國皮卡得以延續(xù)出口高增長態(tài)勢，截止8月份，累計銷量已經(jīng)超過去年全年總量；中國出口皮卡的主要賣點在高性價比，高端的配置、中低端的價格，使得中國皮卡在與國際大牌產(chǎn)品的競爭中找到了最佳切入點。

用戶和場景的轉(zhuǎn)變，推動國內(nèi)市場快速轉(zhuǎn)型

杜鵬羽還對皮卡的用戶和場景進行了分析，這方面的轉(zhuǎn)變也推動了國內(nèi)市場快速轉(zhuǎn)型。近年來，隨著社會進步和消費升級，國內(nèi)傳統(tǒng)皮卡用戶群體的格局已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)變。而隨著產(chǎn)品的多元化，新興用戶（通勤、越野、酷玩、休閑）逐步被皮卡吸引，進而提出了更有針對性的需求。所以需求的多樣化推動行業(yè)向場景化與定制化方向發(fā)展。

皮卡的學(xué)名既為“多用途貨車”，其用途的多樣化、應(yīng)用場景的復(fù)雜性是必然的。除了最常見的工程專用、農(nóng)貿(mào)工商運輸?shù)裙ぞ咝陀猛?，以及日常代步、旅行越野等家用型用途，在市場邊緣地帶挖掘小場景，也成為了皮卡市場尋求增量的新手段。而場景細分化，或根據(jù)用戶需求定制化改裝，打造用戶導(dǎo)向的皮卡，將成為產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢。

另外，皮卡未來的最大增量來源于乘用車市場。由于歷史原因，長期以來，皮卡在我國多為工具車，核心的競品是微卡、輕卡。政策的不斷傾斜、消費群體的擴大，為皮卡價格上探、進入乘用車領(lǐng)域競爭提供了可能性。

“皮卡文化”也是限制行業(yè)高速發(fā)展的核心因素。皮卡文化的內(nèi)涵和使用環(huán)境的不匹配 ，是皮卡在乘用車領(lǐng)域的競爭中處于劣勢的主要原因。而目前各企業(yè)均在積極宣傳皮卡文化，扭轉(zhuǎn)皮卡工具車的固有形象，大眾對皮卡的印象正在逐步轉(zhuǎn)變。

皮卡行業(yè)前景廣闊，但市場隱憂與機會并存

杜鵬羽還對皮卡行業(yè)的前景進行了分析。生存環(huán)境的改善、新品的迅速迭代，將會助力皮卡行業(yè)高速發(fā)展。而在國家政策推動下，新能源皮卡也呈現(xiàn)出方興未艾的趨勢。2022年1-9月，國內(nèi)乘用車的新能源滲透率已經(jīng)接近26%；皮卡若要進軍乘用車領(lǐng)域，新能源化也是不可避免的。目前新能源皮卡銷量還很低，滲透率不足1%，但隨著全國大范圍解禁、全新平臺的新能源皮卡的逐步上市，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較好的城市，新能源皮卡或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。當然，廣闊的前景中也包含了一些隱憂：皮卡行業(yè)的未來還存在諸多不確定性因素。

所以在這種情況下，杜鵬羽對皮卡銷量進行了預(yù)測：2022年全年總量微降， 2025年突破80萬。2022年，受新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭、極端天氣等眾多事件影響，國內(nèi)皮卡市場前三季度銷量都是近四年來的最低點；雖然出口市場貢獻了較多增量，但畢竟基數(shù)較低，所以很難扭轉(zhuǎn)整體下滑的趨勢。由于皮卡利好政策的傳導(dǎo)周期較長，加之疫情的不確定性，四季度國內(nèi)銷量雖仍會有一定反彈，但很難實現(xiàn)同比增長；僅依靠海外出口難以全面翻盤，因此預(yù)計2022 年全年皮卡總銷量仍將微降3%左右。

但隨著利好政策的消化、皮卡文化的傳播、皮卡新產(chǎn)品的不斷迭代、海外市場的不斷擴展，皮卡行業(yè)發(fā)展前景廣闊，百萬量級市場可期，2025年有望突破80萬輛的規(guī)模。