數(shù)字基建：新基建的核心

數(shù)字基建是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要底座，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》的首要重要任務(wù)就是“優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”，并提出要建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的當(dāng)下，其增速與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相比有望維持持平甚至超出，隨著利好的相關(guān)政策進(jìn)一步出臺(tái)，數(shù)字基建發(fā)展的增速有望持續(xù)提升。

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數(shù)字基建架構(gòu)

從場(chǎng)景角度來(lái)看，數(shù)字基建可以劃分為三個(gè)層級(jí)：核心層、外延層與輻射層。核心層：提供底層技術(shù)支撐，提高數(shù)據(jù)處理和傳輸能力，具體包括5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、數(shù)據(jù)中心以及衛(wèi)星通信等。外延層：為基于數(shù)字基建衍生出的新興領(lǐng)域配套基礎(chǔ)設(shè)施，具體包括服務(wù)于新能源產(chǎn)業(yè)的充電樁、加氫站，用于自動(dòng)駕駛的CMOS、激光雷達(dá)等傳感器，以及用于智能制造的仿真軟件、自動(dòng)化機(jī)器人等。輻射層：為經(jīng)過(guò)數(shù)字化、智能化改造的傳統(tǒng)基建設(shè)施及其新興細(xì)分領(lǐng)域，具體包括傳統(tǒng)基建中，橋隧邊坡等場(chǎng)景的數(shù)字化施工建設(shè)與后續(xù)運(yùn)維，以及整體城市的智慧升級(jí)，另外還包括電力電網(wǎng)場(chǎng)景的系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)等。

5G新基建

5G新基建將改變商業(yè)的本質(zhì)，是支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新型基礎(chǔ)設(shè)施。5G時(shí)代，鏈接媒介和服務(wù)終端歸屬權(quán)的變化，將引發(fā)商業(yè)模式革命，2C模式將向2B2C模式的深層轉(zhuǎn)變。5G新基建需要大量的資金投入，將有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展，從而帶動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，5G高額的投入或?qū)⒂瓉?lái)更長(zhǎng)的回收周期。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)來(lái)說(shuō)，5G規(guī)模建設(shè)階段，規(guī)劃設(shè)計(jì)院、主設(shè)備廠商、光模塊、天線及工程建設(shè)廠商最先受益，小基站主要用于補(bǔ)盲補(bǔ)熱，受益較晚。

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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要包含三大體系：網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，平臺(tái)是核心，安全是保障。其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的核心。證券工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要包括軟件企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、系統(tǒng)解決方案服務(wù)商、電信服務(wù)商和初創(chuàng)企業(yè)六大類。軟件企業(yè)方面，代表企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、東方國(guó)信、金蝶國(guó)際等，他們可將已有的成熟軟件解決方案應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，向Saas服務(wù)轉(zhuǎn)型。從制造業(yè)企業(yè)來(lái)看，以三一重工、海爾集團(tuán)、中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)等為代表的企業(yè)更熟悉生產(chǎn)制造流程，但云計(jì)算技術(shù)較為薄弱。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以BAT為主，云計(jì)算技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，但是工業(yè)知識(shí)較為缺乏，未來(lái)有望向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸。在系統(tǒng)解決方案服務(wù)商中，以寶信軟件為代表的企業(yè)為制造企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)、應(yīng)用服務(wù)等整體信息化服務(wù)，并積極向平臺(tái)解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)變。電信服務(wù)商方面，國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商基于5G網(wǎng)絡(luò)部署，積極打造5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的解決方案。

人工智能

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈由基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層構(gòu)成。基礎(chǔ)層是支撐人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石：提供了數(shù)據(jù)及算力資源，包括芯片、數(shù)據(jù)資源、云計(jì)算、感知系統(tǒng)和軟件等產(chǎn)品。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至2022年2月，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)，但是我國(guó)數(shù)據(jù)算力在東西部地區(qū)分布不均衡，存在資源與需求不匹配的問(wèn)題。算力、算法與數(shù)據(jù)是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大要素。

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其中AI算法在視覺(jué)、語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域的突破將助力東數(shù)西算在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)算力資源的優(yōu)化配置：算力需求將廣泛打開(kāi)，遍及政務(wù)、學(xué)術(shù)科研、資源調(diào)度等各方面。計(jì)算機(jī)視覺(jué)是人工智能的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。計(jì)算機(jī)視覺(jué)是使用計(jì)算機(jī)模仿人類視覺(jué)系統(tǒng)的科學(xué)，讓計(jì)算機(jī)擁有類似人類提取、處理、理解和分析圖像以及圖像序列的能力。

數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施主要為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的硬件供應(yīng)商；上游供應(yīng)商包括IT設(shè)備和支持性設(shè)備，其中IT設(shè)備包括服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等，支持性設(shè)備包括土地、通信網(wǎng)絡(luò)、電源、散熱、機(jī)架等。

中游IDC服務(wù)商主要為運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方數(shù)據(jù)中心，中游云服務(wù)商及相關(guān)解決方案主要通過(guò)租用或者自建數(shù)據(jù)中心的方式提供IaaS/SaaS等云服務(wù)。下游最終用戶包括所有需要利用IDC機(jī)房進(jìn)行數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和運(yùn)行的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等。大數(shù)據(jù)中心背景下，數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器是樞紐，也是行業(yè)最先受益的重要領(lǐng)域。

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衛(wèi)星通信

衛(wèi)星通信全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈分為衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)，運(yùn)營(yíng)，地面設(shè)備制造和通信服務(wù)四大領(lǐng)域。
上游制造和發(fā)射進(jìn)入門檻很高，全球僅有20余家公司，下游的衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域掘取了產(chǎn)業(yè)鏈的絕大部分收入，上下游的收入規(guī)模比例達(dá)到1：20左右。發(fā)射服務(wù)和衛(wèi)星制造構(gòu)成了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，但收入占比較?。恍l(wèi)星服務(wù)和地面設(shè)備制造是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的收入主體，收入占比維持在90%以上。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈：2021年發(fā)布的《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》中，提到了“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全面夯實(shí)”的發(fā)展目標(biāo)，并專門談到要讓5G網(wǎng)絡(luò)普及應(yīng)用，明確第六代移動(dòng)通信（6G）技術(shù)愿景需求。北斗系統(tǒng)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)商業(yè)應(yīng)用不斷拓展。IPv6與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，電網(wǎng)、鐵路、公路、水運(yùn)、民航、水利、物流等基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平不斷提升。數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的一體化格局。以5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

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