年度盤點系列 - 汽車行業(yè)A股上市企業(yè)

2021年，逐漸從疫情中恢復過來的中國汽車產業(yè)正在展現出其巨大的生命力。這一年，新能源汽車成為汽車行業(yè)的一匹黑馬爆發(fā)出了超預期的潛力；這一年，自主品牌銷量加速向上，屢創(chuàng)歷史新高；然而，這一年汽車企業(yè)也經歷了“缺芯”的黑暗時刻，倒逼企業(yè)開始重新思考供應鏈安全。

智慧芽旗下智慧芽創(chuàng)新研究中心將從專利能力與科創(chuàng)力兩大維度對汽車行業(yè)上市公司和行業(yè)科創(chuàng)能力進行年度盤點，洞悉汽車企業(yè)真正的“含科量”。研究指出，（截至2021年12月31日）汽車行業(yè)219家上市公司專利總申請約17萬余件，有效發(fā)明專利約2.35萬件，軟件著作權約2900余件，申請商標約3.34萬余件。

智慧芽創(chuàng)新研究中心評估出20家年度“科創(chuàng)力之星”。分別是比亞迪、江淮汽車、濰柴動力、福田汽車、上汽集團、長城汽車、廣汽集團、長安汽車、萬向錢潮、星宇股份、威孚高科、宇通客車、巨一科技、中國汽研、福耀玻璃、通達電氣、亞普股份、保隆科技、東風汽車、鄭煤機。其中，比亞迪、福田汽車、濰柴動力分別在乘用車、商用車、汽車零部件板塊中表現最為亮眼。

一、上市企業(yè)整體情況

智慧芽最新數據顯示：（截至2021年12月31日）219家汽車行業(yè)上市公司中，專利申請總量約17萬件，有效發(fā)明專利約2.35萬件，軟件著作權約2900余件，申請商標約3.34萬件。平均單企業(yè)專利申請量約776件，有效發(fā)明專利約107件，軟件著作權約13件，商標數約152件。（如圖1）

圖1：219家中國汽車行業(yè)上市公司知識產權數據概覽

進一步對比A股4600多家上市公司專利申請和有效發(fā)明專利分析發(fā)現，汽車板塊上市企業(yè)的專利申請平均數約776件，而A股上市企業(yè)專利申請平均數約377件，汽車板塊上市企業(yè)專利申請平均數超過A股上市企業(yè)近1倍左右；而汽車板塊上市企業(yè)的有效發(fā)明專利量平均數約107件，A股上市企業(yè)專利申請平均數約74件?？梢?，無論是汽車板塊上市公司的專利能力還是專利質量在全部A股上市公司中均遙遙領先。（如圖2）

圖2：汽車板塊上市公司與A股上市公司整體專利能力分析

二、乘用車板塊上市企業(yè)專利儲備綜合實力突出

按照申萬行業(yè)分類方法將汽車行業(yè)分為五大板塊，分別是乘用車、商用車、汽車零部件、汽車服務及其他交運設備。其中，乘用車、商用車和汽車零部件是汽車產業(yè)布局中最重要的三個板塊。因此，本研究將對這三個板塊進行重點分析。

從專利申請、有效發(fā)明、軟件著作權以及商標數量來看，乘用車公司均遙遙領先商用車和汽車零部件企業(yè)。從數據層面看，乘用車板塊12家上市企業(yè)共持有專利申請約9.2萬件，有效發(fā)明專利約1.2萬件，軟件著作權約1150件，商標約1.5萬件。商用車板塊11家上市企業(yè)共持有專利申請約2萬件，有效發(fā)明專利約2300件，軟件著作權約300件，商標約3900件。汽車零部件板塊171家上市企業(yè)共持有專利申請約4.5萬件，有效發(fā)明專利約5200件，軟件著作權約1200件，商標7600件。從比值來看，乘用車板塊的上市企業(yè)知識產權數量分別占到總量的58.38%、66.72%、42.98%、57.05%。（如圖3）

圖3：中國汽車細分市場上市公司知識產權總量對比

平均數能夠更好的代表數據總體的“平均水平”，輔助判斷各板塊上市企業(yè)的專利能力。據智慧芽統(tǒng)計，乘用車上市公司在單企業(yè)持有的專利申請量、有效發(fā)明專利量、軟件著作權量和商標數量層面均遠超于商用車和零部件公司。（如圖4）

分析專利申請維度發(fā)現，乘用車上市公司平均單企業(yè)持有專利申請最多，達到約7670件/單企業(yè)；商用車上市公司排名第二，達到約1850件/單企業(yè)；第三是汽車零部件公司約260件/單企業(yè)。

分析有效發(fā)明專利維度發(fā)現，乘用車上市公司平均單企業(yè)持有有效發(fā)明專利最多，達到約1270件/單企業(yè)；商用車和汽車零部件公司分列二、三位，分別持有有效發(fā)明專利約210件和30件。

分析軟件著作權維度發(fā)現，乘用車上市公司平均單企業(yè)持有軟件著作權最多，達到約100件；商用車上市公司排名第二，持有軟件著作權約30件/單企業(yè)；第三是汽車零部件公司，持有軟件著作權約10件/單企業(yè)。

分析商標維度發(fā)現，乘用車上市公司平均單企業(yè)持有商標數量最多，達到約1270件；商用車上市公司排名第二，持有約360件/單企業(yè)；第三是汽車零部件公司，持有商標約45件/每單企業(yè)。

圖4：中國汽車細分市場上市公司知識產權均值對比

三、“科創(chuàng)力之星” 20家企業(yè)科創(chuàng)力表現亮眼

2021年智慧芽推出“智慧芽企業(yè)科創(chuàng)力評估模型”綜合評估，以企業(yè)基本競爭力、研發(fā)規(guī)模及穩(wěn)定性、技術影響力、技術質量和技術布局五大維度形成因子，用模型給企業(yè)打出科創(chuàng)力評級評分。該模型是經過多種模型選用對比和討論結果，選用金融評分卡機制作為企業(yè)科創(chuàng)能力評估模型，企業(yè)科創(chuàng)分數由納入計算的各指標得分加權而成。

通過“智慧芽企業(yè)科創(chuàng)力評估模型”評估可知，中國汽車行業(yè)219家上市公司中20家企業(yè)科創(chuàng)力表現亮眼。他們分別是比亞迪、江淮汽車、濰柴動力、福田汽車、上汽集團、長城汽車、廣汽集團、長安汽車、萬向錢潮、星宇股份、威孚高科、宇通客車、巨一科技、中國汽研、福耀玻璃、通達電氣、亞普股份、保隆科技、東風汽車、鄭煤機。（如圖5）

20家“科創(chuàng)力之星”中，乘用車企業(yè)占據6席，商用車企業(yè)占3席，汽車零部件企業(yè)占10席，汽車服務企業(yè)占1席。

圖5：汽車行業(yè)上市企業(yè)科創(chuàng)力排行榜TOP20（排名不分先后）

四、比亞迪、福田汽車、濰柴動力在乘用車、商用車、汽車零部件板塊表現亮眼

據智慧芽統(tǒng)計，乘用車上市企業(yè)中，比亞迪持有專利申請約2.5萬余件，占到乘用車上市企業(yè)前10專利申請總量的28%。此外，比亞迪持有有效專利數約6600余件，占到乘用車上市企業(yè)前10有效專利總量的43%。（如圖6）

值得注意的是，在乘用車領域，無論是申請專利數還是有效專利數，比亞迪都超過行業(yè)第二和第三的總和，充分體現出比亞迪作為新能源汽車領導者的科技創(chuàng)新能力和技術研發(fā)實力。

圖6：乘用車板塊前10專利能力占比圖

商用車板塊上市企業(yè)中，福田汽車持有專利申請約7800余件，占商用車上市企業(yè)前10專利申請總量的39%。其中，福田汽車持有有效專利數約1200余件，占商用車上市企業(yè)前10有效專利總量的52%。（如圖7）

可以發(fā)現，在商用車板塊，福田汽車和宇通客車的專利申請數占前10的將近60%。此外，福田汽車所持有的有效發(fā)明專利超過第2—第9的總和。充分體現出福田汽車在商用車領域深厚的技術儲備實力，側面反映出福田汽車能在中國商用車和世界商用車領域持續(xù)保持銷量第一的深厚積累。

圖7：商用車板塊前10專利能力占比圖

汽車零部件板塊上市企業(yè)中，濰柴動力持有專利申請約8500余件，占汽車零部件上市企業(yè)前10專利申請總量的58%。其中，濰柴動力持有有效專利數約1700余件，占汽車零部件上市企業(yè)前10有效專利總量的71%。（如圖8）

明顯看出，無論是專利申請數量還是持有的有效發(fā)明專利數量，濰柴動力均超過行業(yè)第2-9名的總和。濰柴動力深厚的技術積累也使得濰柴動力能夠在柴油發(fā)動機和重卡領域的市占率超過60%和80%。并且在面對新舊能源的變革時代的當下，濰柴動力仍然主動求變，全面布局燃料電池、純電動、混合動力等多種技術路線，齊頭并進。

圖8：汽車零部件板塊前10專利能力占比圖

備注說明：?

1.文章中上市公司數據整理截止時間為2021年12月。

2.對于報告分析219家企業(yè)是根據上市企業(yè)主體進行的專利信息分析及科創(chuàng)力排名，不涉及關聯企業(yè)。?

3.文章中采用行業(yè)分類標準為申萬汽車行業(yè)分類。三級分類包括乘用車、商用載貨車、商用載客車、汽車零部件、汽車服務、其他交運設備。

4.報告里出現的平均單企業(yè)數據是指對應專利總量除以企業(yè)總量得到的數據。

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