2025年，DR行業(yè)會萎縮一半？
導語
行業(yè)的發(fā)展趨勢和市場容量，往往需要我們從上層建筑和底層邏輯兩個角度入手。
“行業(yè)分析”系列第16期，基于歷史數(shù)據(jù)、臨床應用、技術創(chuàng)新等角度預測未來10年DR的需求量。
行業(yè)報告，通常出自投行、券商、咨詢公司、研究機構等等，盡管往往由“外行”撰寫，但因其數(shù)據(jù)詳實，是我們快速了解某個領域最好的“科普”。
前幾天，XX咨詢的DR行業(yè)報告，預測2025年DR的市場需求會萎縮一半。離2025只剩3年，顯然這項預測一定是錯的。
于是，筆者也對DR行業(yè)做出預測：到2035年，從創(chuàng)新角度，DR技術不會有明顯進步；但從市場角度，DR需求不僅不會萎縮，還保持平穩(wěn)增長。
1、DR決定通用X線的基本盤
一般來說，通用X射線成像設備（統(tǒng)稱GXR或DXR）包括DR（含動態(tài)DR，即DRF）、移動DR、乳腺機（含乳腺斷層攝影，即DBT）等三大類。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，近6年我國通用X射線成像設備的每年采購數(shù)量比較穩(wěn)定，其中，DR占約85%，移動DR約占9%，乳腺機約占6%。具體情況如下：
近6年我國通用X線設備的銷數(shù)情況(原創(chuàng))
01、DR：穩(wěn)中有進
作為最通用的X射線類診斷設備，我國每年DR銷售數(shù)量較大，維持在10000~12000臺/年左右。與絕大部分影像設備相比，DR的采購成本較低，且投資回收期短，其市場定位也更有利，因此受預算和疫情影響最小。
需要特別說明的是，之所以有一定幅度波動，并不是因為市場需求減少，而是因為絕大部分DR是由基層醫(yī)療衛(wèi)生機構配置，其一定程度上受各省的DR集采大單影響。不過，總體來說DR的基本盤非常穩(wěn)定。
02、移動DR：緩慢普及
作為二級醫(yī)院的標配，由于移動DR的特殊性，其需求比較有限，近5年配置量極其有限(不超過1000臺/年)。因為疫情，移動DR由于便攜性受到重視，2020年配置數(shù)量史無前例超過3000臺，超過前5年總和，并被被列入《重大疫情救治基地應急救治物資儲備清單》，可謂“風光一時”。然而，因其對新冠肺炎診斷價值有限，加上配置需求被透支，被“打回原型”，2021年配置數(shù)量“腰斬”。
不過，盡管使用率極低，但作為二級及以上醫(yī)院的標配，移動DR是必須配置的。這意味著，移動DR會隨二級及以上醫(yī)院的增多而逐漸普及。
03、乳腺機：注定小眾
作為三級醫(yī)院的標配，近6年乳腺機一直不超過1000臺/年，比較少也比較穩(wěn)定。與歐美不同，我國乳腺篩查一直以超聲為主，且效果較好，并不建議40歲以下者無高危因素或臨床指征優(yōu)先選擇乳腺X射線。這意味著，從臨床角度乳腺機將長期保持小眾。
近10年我國DR和通用X線設備的銷數(shù)情況(原創(chuàng))
綜上，通用X射線成像設備的基本盤由DR決定，可謂得DR者得天下。
2、頂層和底層均利好DR
我們觀察某一事物的發(fā)展，要從兩個角度看，一種視角是自上而下觀察，看的是整體；另一種視角是自下而上，看的是細節(jié)。因此，想精確把握DR的市場需求，就必須要從宏觀視野和微觀視角兩個方向出發(fā)。
01、宏觀視野：DR是必備
我國醫(yī)療機構主要分為三類，即醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、專業(yè)公共衛(wèi)生機構。根據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計信息中心數(shù)據(jù)，截至2021年7月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)為103.3萬個，具體情況如下：
1）醫(yī)院3.6萬個，其中：公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.4萬個；三級醫(yī)院數(shù)量達到3115家，二級醫(yī)院數(shù)量10581家。
2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構98.0萬個，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)3.5萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個，診所(醫(yī)務室)26.8萬個，村衛(wèi)生室60.9萬個。
3）專業(yè)公共衛(wèi)生機構1.4萬個，其中：疾病預防控制中心3407個，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2942個。
根據(jù)《醫(yī)療機構基本標準(試行)2017年版》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務能力評價指南（2019年版）》和《社區(qū)衛(wèi)生服務中心服務能力評價指南（2019年版）》等要求，醫(yī)院必須配置DR，社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)等一般要配置DR，以上共計11.3349萬個醫(yī)療機構大概率要配置。考慮DR更換周期約10年，按照10%的更新率，則全國每年需要采購約1.1萬臺DR，這恰好與目前我國實際每年1萬~1.2萬臺的DR銷量相吻合。
截至2021年7月底，與2020年同期相比，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構增加14603個，其中醫(yī)院增加910個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加15204個，強基層強裝備依然是“主旋律”，將進一步提高DR的市場容量。比如，2022年5月，江蘇衛(wèi)健委以集采形式，為基層醫(yī)療機構和專業(yè)公衛(wèi)機構配置257臺DR、超聲等影像設備。
綜上，全國DR采購量將平穩(wěn)增長，隨著醫(yī)療衛(wèi)生機構的不斷新增，全DR采購量將在在1萬~1.2萬臺/年基礎上上維持較小幅度的增長。
02、微觀視角：DR是剛需
通常，醫(yī)院放射科最主要的三類檢查是DR、CT、MR。我們以某三級醫(yī)院近6年檢查情況為例了解各類檢查分布：
疫情之前DR、CT、MR檢查量占比分別為50%、30%、20%；疫情期間，CT檢查量暴漲，DR和MR檢查量受一定程度影響，DR、CT、MR檢查量占比分別為30%、50%、20%。不過，在疫情向好的2021年，DR和MR均有一定程度回暖。
因為疫情，近兩年CT檢查量大幅上漲，更“顯得”DR檢查量大幅下跌。不過，“暴跌”是相對的，實際上DR檢查量依然平均每天150+/臺，使用率仍趨于滿負荷。這是因為，無論是否疫情，DR都是真正的臨床剛需。
某機構近幾年影像檢查量對比(原創(chuàng))
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)（Digital Radiography，DR），憑借易操作、快速成像和高分辨率影像，成為最通用最常見的醫(yī)學影像設備。作為入門級X射線類診斷，DR主要用于骨科、呼吸科、消化科等疾病的初步診斷，尤其是骨科已成為DR的最大剛需，如頸椎、腰椎、關節(jié)、四肢等基本部位，甚至全脊柱、全下肢等高級檢查。
在上述領域，DR憑借低收費、高診斷價值，是醫(yī)生的第一選擇，其優(yōu)勢依然極其明顯。比如，脊柱側彎已成為繼肥胖、近視之后危害我國兒童青少年健康的第三大疾病，據(jù)統(tǒng)計我國中小學生脊柱側彎人數(shù)已經超過500萬，并以每年30萬左右的速度遞增，而DR正是診斷脊柱側彎的金標準，主打全脊柱、全下肢的長平板DR會是很好的細分領域。
此外，2022年全國實施醫(yī)保DRG單病種付費和應將，這一定程度上減少了CT/MR檢查量，不過更具性價比的DR比以往更受醫(yī)生歡迎，進一步提高了DR、超聲需求。
綜上，從臨床應用角度，DR依舊是最重要醫(yī)學影像診斷設備之一，依舊會需求旺盛。
3、國產化進一步促進需求
相較于CT、MR、DSA、PET等技術門檻更高的影像設備，國產品牌DR在整機和核心部件領域均已率先取得傲人的成績。
在整機領域，從銷售數(shù)量角度，從2013年至2021年，國產品牌DR銷量占比從66.6%飛漲至87.4%，已具備壓倒性優(yōu)勢。此外，2021年還首次出現(xiàn)銷量前10名均是國產品牌的“奇景”，他們是萬東、聯(lián)影、東軟、邁瑞、普愛、藍影、安健、深圖、開普、康達。
從關鍵零部件領域，無論高壓發(fā)生器、球管還是平板探測器均已表現(xiàn)相當出色，如萬東、東軟、睿影、普愛、凱龍、遠志、奕瑞、康眾、品臻等。
近10年我國國產品牌DR和國際品牌DR銷量對比(原創(chuàng))
曾經，DR領域只有國際品牌；如今，國產品牌DR占據(jù)絕對優(yōu)勢，這意味著我國DR行業(yè)已趨于成熟，并有能力在技術上呈現(xiàn)百花齊放之勢。比如，在隨著平板探測器技術進步，衍生出新產品，如多功能DR、長平板DR、雙能DR、CBCT-DR等；同時還延伸出細分領域，如四肢專用DR、嬰兒專用DR、便攜式DR等，將進一步刺激市場需求。
因此，無論從強基層政策、臨床需求、還是行業(yè)發(fā)展等多個角度，我國DR行業(yè)均將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，進一步海闊天空。。。
