作者：禾涼

指數(shù)午后持續(xù)走高創(chuàng)指漲1.6% 能源股全線走高

三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指低開高走，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較為強勢。板塊方面，受利好消息刺激，儲能、光伏、風(fēng)電、鋰電等新能源板塊集體大漲，燃氣、油氣開采、煤炭等傳統(tǒng)化石能源走強；教育、北交所概念股下挫，房地產(chǎn)、旅游、機場航運等板塊走弱。指數(shù)午后持續(xù)走高，滬指緩步上行，創(chuàng)業(yè)板指依舊強勢。碳中和相關(guān)板塊繼續(xù)走強，元宇宙、軍工板塊異動拉升；鴻蒙概念、家電板塊低迷?？傮w而言，多空博弈激烈，個股漲跌互現(xiàn)，賺錢效應(yīng)較好，兩市成交額連續(xù)第二個交易日突破一萬億元。截至收盤，滬指漲0.76%，深證成指漲0.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.64%。

板塊方面

券商股短線回暖，長城證券漲超8%，東方證券、浙商證券、廣發(fā)證券等集體沖高。

有機硅板塊持續(xù)走強，集泰股份漲停，宏柏新材漲超9%，天賜材料、金銀河、新亞強、晨光新材、合盛硅業(yè)等跟漲。

鋰電池板塊午后持續(xù)走強，中國寶安、永太科技等多股漲停，賢豐控股、鳳凰光學(xué)跟漲。

軍工板塊午后異動，智明達漲超10%，四創(chuàng)電子漲停，中航重機、航天彩虹、中航高科、中簡科技等漲幅居前。

儲能板塊掀漲停潮，永福股份、高瀾股份等近15股漲停，德方納米、科士達跟漲。

醫(yī)美概念股午后異動，金發(fā)拉比、漱玉平民、朗姿股份、宜華健康等集體沖高。

鋼鐵板塊午后拉升，廣大特材漲超10%，鄂爾多斯、攀鋼釩鈦、新鋼股份、八一鋼鐵、太鋼不銹等漲幅居前。

機構(gòu)解讀

安信證券：展望后市，資產(chǎn)荒下的結(jié)構(gòu)牛依然是中期趨勢。隨著以煤炭、鋼鐵為代表的大宗商品價格的快速回落，以及漲價壓力對下游的持續(xù)傳導(dǎo)，中下游環(huán)節(jié)盈利狀況正迎來邊際改善。A股市場主線有望從前期的高景氣（寧組合）+上游（周期）轉(zhuǎn)變?yōu)楦呔皻猓▽幗M合）+下游（消費）。配置上繼續(xù)維持適度均衡的理念：高景氣的高端制造持續(xù)作為基礎(chǔ)配置；部分增配估值合理、景氣改善的消費品；部分配置估值低、風(fēng)險釋放充分的金融地產(chǎn)；收縮配置周期股，具有硬性需求支撐的周期股才具投資價值。

中信建投證券：結(jié)構(gòu)性修復(fù)機會良多，咬定三季報景氣方向不松口。市場回歸微觀定價，各類風(fēng)格投資者可能“你打你的、我打我的”，將更多精力聚焦在各自領(lǐng)域的細分景氣方向：1）穿越周期的高景氣成長，如新能源車、光伏、軍工、醫(yī)藥等；2）老周期中的新Alpha，如“缺芯”反轉(zhuǎn)的汽車、能源轉(zhuǎn)型主題鏈條；3）性價比回升的優(yōu)質(zhì)藍籌，如受益于利率回升的銀行、前期超跌的消費。此外可以關(guān)注年底考核博弈的交易性機會：新能源和周期的機構(gòu)重倉股。

廣發(fā)證券：維持A股系統(tǒng)性風(fēng)險較低的判斷，繼續(xù)配置“低估值+X”。不同于典型的“滯脹”股債雙殺，供給收縮“類滯脹”時期，業(yè)績相對穩(wěn)健的消費和潛在“穩(wěn)增長”政策受益的部分低估值板塊領(lǐng)漲。建議配置“低估值+X”品種：（1）新老基建穩(wěn)增長（水泥/儲能/風(fēng)電）；（2）估值合理、經(jīng)濟下行期的相對盈利韌性、疊加消費端擴內(nèi)需政策的預(yù)期（汽車、新能源汽車）；（3）特效藥研發(fā)提速推動“出行鏈”修復(fù)（旅游/酒店）。