此前，移遠通信宣布，將面向物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用推出 CC200A-LB 衛(wèi)星通信模組，該產(chǎn)品搭載物聯(lián)網(wǎng)通信和解決方案提供商 ORBCOMM 的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接平臺，旨在為蜂窩網(wǎng)絡無法覆蓋的偏遠區(qū)域提供可靠的全球無線網(wǎng)絡覆蓋和連接，適用于海事、運輸、重型設備、農(nóng)業(yè)、采礦以及石油和天然氣監(jiān)測等場景。

近日，據(jù)移遠通信官方透露，CC200A-LB模組計劃于6月份將提供客戶樣片，9月份正式量產(chǎn)。

占據(jù)全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量龍頭位置的移遠通信入局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)賽道有何戰(zhàn)略性意圖？而布局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)模組，能否成為蜂窩模組企業(yè)逃離內(nèi)卷的出口，并給上市公司帶來可觀利潤？另一方面，該產(chǎn)業(yè)又是否適合所有模組廠商進行布局？下面，筆者將從四個維度來展開論述。

01、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術意義解讀

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的技術價值可以從宏觀和微觀兩個層面上來看。

宏觀上——萬物互聯(lián)的技術基石

目前，人類的通信基站建設已經(jīng)持續(xù)了40余年，但通信基站在陸地的覆蓋面積占20%，覆蓋海洋面積僅占5%，整個地球僅有10%不到的面積有著網(wǎng)絡信號覆蓋。而衛(wèi)星通信，將鏈接視野升置于太空，借助衛(wèi)星的廣覆蓋能力，彌補了地面通信系統(tǒng)的不足，創(chuàng)造出更廣闊的連接價值。借此，物聯(lián)網(wǎng)“萬物暢連”的價值構想才真正擁有了能支撐起更深層實踐的技術基石。

微觀上——物聯(lián)場景的具體拓展

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的具體應用場景可以分為兩類，一類是輔助地面基站的通信功能，比如可以為跨區(qū)域流動運輸中可能出現(xiàn)的信號延遲和中斷問題提供完美解決方案，以確保服務的連續(xù)性。

另一類則適用于缺乏地面運營商網(wǎng)絡覆蓋的地域。目前，我們所實現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)僅是對城市內(nèi)部的覆蓋，而物聯(lián)網(wǎng)的更廣闊的場景其實集中在城市外圍。無論是生態(tài)環(huán)境建設還是自然災害應急預警，抑或是海域、空域都是缺乏網(wǎng)絡覆蓋的，這便為衛(wèi)星物聯(lián)提供了廣闊可為的應用空間。

下面是對衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)具體應用場景的展示：

02、移遠入局的深層動因解讀

目前，國內(nèi)外已經(jīng)有不少公司在研究衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，并推動其往商業(yè)化方向發(fā)展。國內(nèi)有以“行云工程”和“鴻雁星座”為代表的低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座計劃，國外有已經(jīng)收割40萬用戶的Space X“星鏈”網(wǎng)絡。而作為物聯(lián)網(wǎng)通信模塊老大的移遠通信，選擇進入衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)這條高門檻、強競爭的賽道，無疑是多重因素驅使的結果。

其一，市場潛能與政策利好的雙重刺激

根據(jù)全球多家咨詢機構的預測，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將在未來全球物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中表現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?strong>中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模將以18.4%的年復合增長率上升，并在2024年達到3447億元人民幣。至2023年，全球將有1億至2億臺物聯(lián)網(wǎng)設備有接入衛(wèi)星的需求?！?/p>

在衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)釋放出強大的市場潛能的同時，我國也制定了一系列推動衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃與意見強化政策支持。

早在2020年4月，國家發(fā)改委便首次將衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)和5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一起列入信息基礎設施，明確了建設衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)在新一代信息技術演進上的重大戰(zhàn)略意義。在“十四五規(guī)劃”中，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也是重要的經(jīng)濟戰(zhàn)略之一，主要包括：衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)賦能數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)+示范應用服務戰(zhàn)略、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跟隨服務國家戰(zhàn)略、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)合“揭榜攻關”戰(zhàn)略，以及衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)科技金融創(chuàng)新戰(zhàn)略等。同時，我國制定了衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師和衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運維師的新職業(yè)能力標準以滿足衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的人才需求。

其二，行業(yè)內(nèi)卷下的謀求轉型的出口

此前，本媒就模組行業(yè)的內(nèi)卷生態(tài)進行過詳細報道，薄利多銷已然成為國內(nèi)廠商搶占市場份額的重要策略。據(jù)Tech Insights 近期發(fā)布的報告:2022 年中國物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量前五的供應商出貨量約為3.23億，占全球物聯(lián)網(wǎng)模塊總出貨量的 64%。而據(jù)其中排行第一的移遠通信發(fā)布的業(yè)績快報顯示，22年移遠通信實現(xiàn)營收142.30億元，凈利潤6.24億元。排行第二的廣和通發(fā)布的三季報中則披露了去年1-9月的總營收37.2億元，凈利潤2.86億元。由此可見，雖然各模組廠商在模組業(yè)務方面營收甚豐，但也不可避免的走向以毛利率低下，利潤增長緩慢的困局。

因而，模組廠商們紛紛進行多端發(fā)力，力求拓展出更大的利潤空間。如廣和通積極布局車聯(lián)網(wǎng)和泛IoT領域，美格智能強化算力模組開發(fā)等。而移遠通信布局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，既是在新競爭業(yè)態(tài)下尋求業(yè)務拓展的關鍵一環(huán)，又是其利用自身龍頭優(yōu)勢進行轉型升級的戰(zhàn)略基點。

其三，先手布局搶占市場的緊迫性

當下，全球押寶衛(wèi)星通信建設，衛(wèi)星的軌道和頻率已經(jīng)成為稀缺的戰(zhàn)略資源。

由于低軌衛(wèi)星傳輸?shù)难舆t更短、路徑損耗更小，發(fā)射成本相對更低，因而成為建設衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的最佳方案。而根據(jù)國際電信聯(lián)盟的規(guī)定，衛(wèi)星的頻率及使用權采取＂先登永得＂的原則來獲取。目前，地球近地軌道最多容納大約6萬多顆衛(wèi)星，預計到2029年，低軌將部署約5.7萬顆衛(wèi)星，致使這個軌位空間將所剩無幾。

今年2月，歐洲議會通過IRIS2提案，旨在部署一個歐盟擁有的通信衛(wèi)星群；美國“星鏈”計劃到2024年發(fā)射1.2萬顆衛(wèi)星，中國也已申報近1.3萬顆衛(wèi)星。積極的先手布局，不僅是從市場盈利角度出發(fā)，更是從國際衛(wèi)星資源競爭的緊張態(tài)勢中尋求生機的必要抉擇。

03、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢預測

筆者閱覽了針對衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)分析報告，結合目前衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及所面臨的共性問題給出了如下分析:

• 成本降低推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大　

隨著近年來商業(yè)航天領域取得了快速發(fā)展，可回收運載火箭、“一箭多星”等技術正在持續(xù)降低衛(wèi)星發(fā)射的成本，以統(tǒng)一標準及先進制造技術來推動流水線化的衛(wèi)星批量生產(chǎn)已經(jīng)成為行業(yè)標配。隨著衛(wèi)星研發(fā)和制造成本的不斷下降，準入門檻降低，未來將幫助更多企業(yè)縮短建設周期、降低研制成本，實現(xiàn)快速組網(wǎng)。由此，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的玩家規(guī)模將有更多拓展可能。

• 廣域應用特點下的強市場潛力

相比于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)追求人與人連接的高速率，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的追求重點則放在了廣連接上，對速率沒有過高要求，又具有普遍應用性，因而商業(yè)化拓展對其而言并非難事，麥肯錫便曾給出過2025年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值達到5600-8500億美元的預測。根據(jù)分析公司BergInsight對38家衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運營商調(diào)用分析的關于衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場的研究報告顯示，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將以每年35.8%的復合速度增長，從2020年的約340萬增加到2025年的1570萬個連接。

細觀物聯(lián)網(wǎng)領域各技術應用現(xiàn)狀，也可獲知廣覆蓋泛域應用的技術要點已成為市場所趨。以4G Cat.1為例，其在短短一兩年的時間內(nèi)便使國內(nèi)芯片和模組的出貨量從不到千萬提升到了上億級別。按照這種相似的發(fā)展路徑可以推測，雖然短期內(nèi)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)還無法與現(xiàn)有的地面物聯(lián)網(wǎng)連接相抗衡，但隨著該領域的前端建設規(guī)?；暮徒K端應用成熟，未來，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)必將在整個物聯(lián)網(wǎng)市場中占據(jù)重要地位。

04、機遇與挑戰(zhàn)并存的新興賽道

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)能否成為模組新藍海主要看三點——產(chǎn)業(yè)規(guī)模、利潤空間、技術壁壘。這個賽道的規(guī)模前景文中已有多次論述，那么對于后二者，筆者做出如下分析：

• 高技術壁壘帶來利潤機遇

據(jù)艾瑞咨詢的產(chǎn)研分析，衛(wèi)星載荷的成長空間和確定性更高。T/R組件作為低軌通信衛(wèi)星載荷中相控陣天線的關鍵、必備零部件，是衛(wèi)星載荷中價值占比最高的組件環(huán)節(jié)。

通信衛(wèi)星載荷主要分為天線和轉發(fā)器兩大分系統(tǒng)，其中，低軌衛(wèi)星將主要采用相控陣天線系統(tǒng)，其占載荷的價值占比可以達到70-80%；而T/R組件是相控陣天線的核心零部件，T/R組件成本可以占據(jù)有源相控陣天線模塊成本的50-60%，價值占比超過行波管等其他載荷組件。

隨著通信衛(wèi)星功能的增強，單星T/R組件用量和總價值量有望提升。即使未來T/R組件價格隨著大規(guī)模建設而下降，但T/R組件用量將提升，抵抗價格降低。由此可見，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)是一個高規(guī)格和高價值回報并存的賽道，一旦駛入規(guī)?；ㄔO快車道，這個市場必將成為模組新藍海。

與此同時，當前具備Ku/Ka等低軌通信衛(wèi)星常用頻段的T/R組件或射頻芯片和模塊積累的公司將具有先發(fā)優(yōu)勢。移遠通信此番以龍頭優(yōu)勢入局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，便也意味著其在標準制定方面更易獲得先導權。

眾所周知，標準演進的背后也是各種技術指標的不斷升級，如頻譜效率、移動性、功耗、時延等。因而，未來隨著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的應用深化，勢必也需要使用專用的芯片或模組，這就需要相應的芯片和模組廠商在研發(fā)過程中更加注重技術積累和技術創(chuàng)新，而這也同時為各模組廠商帶來了全新的發(fā)展機遇，即通過研發(fā)技術含量更高的產(chǎn)品進一步提升售價和利潤。

• 多維賽道拓展業(yè)務空間

放眼全球，目前物聯(lián)網(wǎng)領域最大的衛(wèi)星網(wǎng)絡運營商有Orbcomm、Inmarsat、Iridium和Globalstar。

Orbcomm（美國軌道通訊公司）最初是一家專門的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡運營商，現(xiàn)已轉型為端到端解決方案提供商，并成為Inmarsat和其他公司的經(jīng)銷商合作伙伴。截至2019年第三季度，Orbcomm在工業(yè)物聯(lián)市場便已擁有超過200萬的衛(wèi)星IoT用戶。

現(xiàn)今，中國模組大廠們在以質優(yōu)價廉作為生存之道的同時，也期望通過延長產(chǎn)業(yè)鏈價值，拓展多元服務來謀求更優(yōu)效的發(fā)展，與Orbcomm發(fā)展理念不謀而合。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)由于所牽連的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，應用的范圍甚廣，未來該賽道的不斷拓展也將給模組廠商帶來新的業(yè)績增長方向和垂直深耕的空間。

05、結語

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)目前尚處于建設階段，現(xiàn)有研究數(shù)據(jù)和相關分析還遠遠不足以匹配這個前景廣闊的龐大市場。待至九月，移遠通信正式發(fā)售衛(wèi)星模組，我們可根據(jù)模組銷售及應用情況來獲得更多關于該產(chǎn)業(yè)的分析線索，本媒也將持續(xù)關注衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)建設進展，提供更多詳實有效的分析報道。