????當(dāng)?shù)貢r間10月9日，韓國總統(tǒng)辦公室通報，美國同意三星電子和SK海力士向其位于中國的工廠提供設(shè)備，無需其它許可。

流水不爭先，爭的是滔滔不絕。好的出擊是好的觀察和閱讀盤面的能力。

????三大指數(shù)昨日午后震蕩拉升仍以綠盤報收，滬指收跌0.44%失守3100點，深證成指跌0.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%失守2000點。兩市個股跌多漲少，下跌個股超3400只。兩市全天成交7700億元，較上一日放量成交528億元。港股午后開盤交易，北向資金凈流出74.6億元。內(nèi)資主力資金全天出逃近百億元。

????盤面上，市場有明顯的局部賺錢效應(yīng)，題材股表現(xiàn)活躍。華為汽車、高壓快充、汽車零部件、一體化壓鑄等汽車產(chǎn)業(yè)鏈全天逆勢大漲，華為概念、消費電子、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等概念全天走強，減肥藥概念再度拉升，算力概念午后拉升，國防軍工、大飛機、一帶一路等概念盤中均有輪動表現(xiàn)。跌幅方面，旅游、酒店餐飲、機場航運、影視院線等概念跌幅居前，零售、免稅店、預(yù)制菜等概念集體回調(diào)，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體走弱，券商、保險、銀行等權(quán)重股集體走弱，指數(shù)指標(biāo)股再度走低拖累指數(shù)，AIGC、傳媒、ChatGPT等AI應(yīng)用概念集體回調(diào)。

????指數(shù)微幅回調(diào)，最主要的原因是權(quán)重砸盤和節(jié)后取錢效應(yīng)，中東局勢出現(xiàn)緊張，只是導(dǎo)火索，領(lǐng)跌的也主要是白酒和賽道。整體上看，指數(shù)只是微幅調(diào)整，再次單針探底，3100點附近震蕩整理幾天，是正常的現(xiàn)象。從A股整體的趨勢來看，近期的盤整準(zhǔn)備為中線反彈的趨勢和邏輯，未有變化。對于當(dāng)前的A股來說，指數(shù)目前相對安全，保持平和心態(tài)，重點關(guān)注題材機會。題材上，關(guān)注彈性板塊華為、自主可控和汽車零部件，繼續(xù)回避大白馬及賽道。

交易策略?/指點迷津

????昨日早盤的快速殺跌后，恐懼與貪婪也到了轉(zhuǎn)換的臨界點，指數(shù)單針探底后，快速殺跌或告一段落，短期步入醞釀反彈的震蕩格局中，當(dāng)前結(jié)構(gòu)化殺跌警報仍然未解除，高位高估值板塊仍是中期的風(fēng)險所在。板塊機會看泛科技，華為產(chǎn)業(yè)鏈和自主可控。

今日熱點?/點石成金

一、華為產(chǎn)業(yè)鏈

????從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，可分為三部分：一是，問界新M7一躍成為汽車市場的一匹黑馬，大定量（一般指預(yù)定且不退定金）屢創(chuàng)新高。10月8日，AITO汽車宣布， 問界新M7上市25天，大定訂單超50000臺，其中，10月6日單日大定更是突破7000臺。二是，由華為數(shù)字能源助力打造的川藏南線暨理塘至亞丁公路（四川段）沿線的天全服務(wù)區(qū)超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服務(wù)區(qū)超充站正式上線。據(jù)悉，全液冷超充站可實現(xiàn)：1.充電更快，“一秒一公里”；2.設(shè)備可靠性高、使用壽命長。全液冷技術(shù)確保設(shè)備的高可靠性，在高原區(qū)域?qū)崿F(xiàn)耐高溫、耐高濕，防灰塵、防腐蝕等，適應(yīng)沿線的多種復(fù)雜工況；3.匹配所有車型，來車即充。一次充電成功率高達99%，200-1000V充電范圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。三是，華為Mate 60系列持續(xù)熱賣，市場重視供應(yīng)鏈企業(yè)的長期投資機遇。

二、算力

????算力是集信息計算力、網(wǎng)絡(luò)運載力、數(shù)據(jù)存儲力于一體的新型生產(chǎn)力，工信部等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，從上述三方面制定了發(fā)展目標(biāo)，提出到2025年——計算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到80%；存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上。大模型進入萬億參數(shù)時代，單體服務(wù)器算力有限，需要將大量服務(wù)器打造大規(guī)模算力集群。先進芯片/服務(wù)器是先進計算力的代名詞，其重要程度不言而喻，但高性能計算存在“木桶效應(yīng)”，先進存儲力和運載力同樣不可或缺。

資金動向?/數(shù)據(jù)跟蹤

值班撰稿????劉學(xué)朗

證書編號：S1070619070003

審核編輯????衣永東

證書編號：S1070610120020

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