港口冷鏈物流系列報告之——海港冷庫篇（簡版）?

2018-10-16 19:32

1

港口冷庫總量情況

01全國港口冷庫總量

據(jù)不完全統(tǒng)計，港口冷庫總庫容約327.35萬噸。

其中海港占比55%?約為180萬噸，為主要港口冷庫集中地。

02主要海港冷庫容量

2

部分海港冷庫供需情況分析

1天津港冷庫供需情況分析

·?2015 年天津港進出口冷藏箱為16.6 萬TEU，2016 年天津港進出口冷藏箱為21.2 萬 TEU，2017 年前三季度天津港進出口冷藏箱15.8 萬TEU。預(yù)計2017 年天津港進出口冷藏箱達到21.1 萬TEU。

·?天津港進出口冷藏箱20 英尺和40英尺箱型比例約為20% 和80%。按照20 英尺冷藏集裝箱（1 個TEU）裝載凍品15 噸、40 英尺冷藏集裝箱（折算2 個TEU）裝載凍品25 噸，對天津港的冷藏箱裝載冷鏈商品進行整體折算，平均1 個冷藏TEU 裝載凍品量為13 噸。2017年天津口岸冷鏈進出口商品為274.3 萬噸左右。

·?按照天津口岸冷鏈商品有25% 在港口冷庫存在倉儲需求進行粗略計算，預(yù)計2017 年在天津口岸進行倉儲的冷鏈貨品為68.6 萬噸。一般港口冷庫年周轉(zhuǎn)量約為冷庫容量的6倍，預(yù)計2017年港口冷庫規(guī)模需求為11.4 萬噸。

·?而已投入使用和即將投入使用的冷庫庫容為11.5 萬噸，供求關(guān)系基本匹配。天津港口在建的冷庫項目建設(shè)周期一般在2 年左右，預(yù)計在2019 年天津港口冷庫倉儲能力將再增加10 萬噸，將達到20 萬噸以上的冷庫倉儲能力。

天津口岸冷藏貨品及冷庫需求預(yù)測

（按照天津口岸冷藏集裝箱進出口量以每年10% 的速度增長測算）

根據(jù)以上預(yù)測，預(yù)計到2023 年天津港冷鏈進出口商品的倉儲需求才能達到20 萬噸，在此之前將面臨港口冷庫總體供大于求的局面。（注：后面均參考天津港測算數(shù)據(jù)）

2大連港冷庫容量情況

·經(jīng)過近兩年的建設(shè)與發(fā)展，大連港冷藏集裝箱2017年進出口量超過20萬TEU（測算操作冷鏈貨物超過260萬噸），同比增幅12%。進口水果、凍肉等冷藏貨物份額位居全國前列，冷藏水產(chǎn)等國際中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)以每年60%的增速快步發(fā)展。

·進口冷鏈業(yè)務(wù)覆蓋了東北四省區(qū)及華北大部分地區(qū)，菲律賓的香蕉，智利的車厘子，澳大利亞和加拿大的肉類、海鮮都成為民眾餐桌常見食品。

·?參考天津港進出口冷箱量與冷庫需求之間的比例關(guān)系，2017年大連港進出口業(yè)務(wù)冷庫需求在11萬噸左右。如果不考慮保稅暫存、轉(zhuǎn)口和常規(guī)配送業(yè)務(wù)支撐，僅從冷鏈食品進出口需求來看，目前大連港周邊冷庫足夠支撐。

3青島港冷庫容量情況

·作為全國最大的冷凍箱接卸口岸，2016年青島港完成冷凍箱操作64萬TEU，連續(xù)多年保持全國沿海港口第一位。

·?參考天津港進出口冷箱量與冷庫需求之間的比例關(guān)系，2016年青島港冷庫需求在34.5萬噸，但考慮到青島港冷鏈食品國際中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)較多，因此冷庫需求還要再打折扣，預(yù)計目前青島港的22.3萬噸冷庫基本能夠滿足冷鏈食品進出口需求，供需平衡。

4上海港冷庫供需情況

· 上海港2017年集裝箱吞吐量超過4000萬TEU，名副其實的全球第一大港。這幾年通過上海港進出口的冷鏈食品數(shù)量也在不斷增加，據(jù)不完全統(tǒng)計2017年在上海港周轉(zhuǎn)的冷藏集裝箱超過40萬TEU，由于上海港冷鏈食品國際中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)較多，但結(jié)合目前現(xiàn)有的12.6萬噸冷庫庫容，整體應(yīng)該處于供求平衡狀態(tài)。

· 未來3年之內(nèi)要想滿足食品貿(mào)易發(fā)展需要增加新的庫容。

3

肉制品、冰鮮水產(chǎn)品海港冷庫情況

1進口肉類各港口冷庫容量占比

·截止到2018年6月，進口肉類口岸直屬局29個，所屬分支局88個，口岸及查驗場79個。冷鏈查驗和儲存一體化設(shè)施125家，總冷庫庫容952456噸，查驗平臺面積105959平方米。

·?肉類冷庫分布港口中，海港占比63%，仍為主要進口來源港。由于凍肉類產(chǎn)品的特性，陸港公路占比26%，位居第二?？崭圩钌?，主要是冷凍產(chǎn)品不需要時效性。

·?從肉類進口來看山東、黑龍江、天津都是十萬噸以上的肉類進口直屬局。

·?在海港方面山東局和天津局占比20%以上，為主要進口地區(qū)。海港方面天津港和青島港為主要肉類進口口岸。

2進口冰鮮水產(chǎn)品各港口冷庫容量占比

·?直屬局26個，所屬分支局和口岸71個，進口冰鮮水產(chǎn)品配套備案存儲冷庫總量為67000噸。

·水產(chǎn)品冷庫主要集中在海港（40%）和空港（35%）。由于水產(chǎn)品具有鮮活的特性，所以時效性高于凍肉類產(chǎn)品，空港方面占比相對較高。

·?在指定進口水產(chǎn)品方面福建、深圳的指定倉庫容量較大。港口類型中，海港中福建局占比66%，為水產(chǎn)類主要港口。

4

海港冷庫企業(yè)現(xiàn)狀

冷庫在冷鏈食品進出口流程中扮演者重要角色。

1現(xiàn)狀：大部分海港冷庫企業(yè)模式傳統(tǒng)，有待創(chuàng)新

目前國內(nèi)絕大部分海港冷庫企業(yè)業(yè)務(wù)模式相對單一，且其中以存儲和查驗服務(wù)為主。下圖是以上港冷鏈物流為例，其查驗、存儲業(yè)務(wù)和作業(yè)明細如下：

創(chuàng)新方向：

1、非保稅加工：將加工廠前置到港區(qū)，實現(xiàn)查驗存儲加工一體化，減少物流環(huán)節(jié)。

2、腹地功能延伸：像大連毅都在沈陽、鄭州、廣州建設(shè)冷鮮港，極大延伸產(chǎn)品貿(mào)易渠道和冷鏈服務(wù)能力。

3、供應(yīng)鏈金融：可依托供應(yīng)鏈金融開展貼現(xiàn)、代理采購等其他服務(wù)。

2分類動態(tài)監(jiān)管只在部分港口實施，對保稅冷鏈倉儲企業(yè)影響大

·?當前像上海、天津等港口已實現(xiàn)貨物動態(tài)分類監(jiān)管，保稅貨物與非保稅貨物不僅“同倉”，還能“共管”，有效節(jié)約運營成本，提升運轉(zhuǎn)效能。

·?但是像大連港等有些港口，分類監(jiān)管試點尚未開展，導(dǎo)致純粹的保稅冷庫企業(yè)只能接收保稅業(yè)務(wù)，而無法開展非保業(yè)務(wù)，極大影響企業(yè)營收，也對客戶企業(yè)造成不便和成本增加。

3自貿(mào)區(qū)助力冷鏈保稅和轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)，但政策力度還要加大

·以大連港為例，大連港冷鏈物流成本只有韓國釜山港的1/3，作業(yè)效率高于釜山港 1倍以上。但每年通過大窯灣港國際中轉(zhuǎn)水產(chǎn)品貨物僅5萬噸，而韓國釜山港每年水產(chǎn)品貨物轉(zhuǎn)口量可達80萬噸以上。

·?大連港是國內(nèi)第一個可向國際中轉(zhuǎn)冷藏貨物出具原產(chǎn)地證和衛(wèi)生證的港口。

·?目前已開放東南亞像泰國，以及歐洲等中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，接下來希望能依靠自貿(mào)區(qū)便利的海關(guān)監(jiān)管和寬松的口岸環(huán)境，開展更多保稅倉儲和轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)。

·目前國家已開放3批（1+3+7）共11個自貿(mào)區(qū)。

第一批：上海

第二批：天津、福建、廣東

第三批：重慶、遼寧、陜西、河南、湖北、四川、浙江

4關(guān)檢合一、審單放行等進一步提升通關(guān)效率，對冷庫查驗業(yè)務(wù)有沖擊

據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，目前各大海港冷鏈食品有70%直接審單放行，30%全部查驗。相較于以往查驗比例有所降低，冷庫查驗企業(yè)業(yè)務(wù)有所減少。原來具備查驗資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量也有所減少。

審單放行：強化事中事后監(jiān)管，及時完成效果評估，并實施動態(tài)管理，對檢驗檢疫不合格或有證據(jù)表明風險等級提高的貨物，事后稽查發(fā)現(xiàn)問題的、以及檢驗檢疫信用C級及以下的企業(yè)，經(jīng)風險評估后逐步提高抽批比例，直至100%。

*本報告由中物聯(lián)冷鏈委研究室原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請申請授權(quán)。