因為外人的覬覦，魔國聯(lián)邦損失慘重，萌王的第一秘書紫苑身亡。原本，以魔國聯(lián)邦的魔物實力，是不應該如此輕易敗北的。主要是因為，魔國聯(lián)邦被兩種結界包圍，導致魔物的力量遭到削弱，對外的聯(lián)系被中斷。

包圍魔國聯(lián)邦的兩種結界，其中一種名為“反魔法結界”，效果是讓人無法使用魔法，而利用魔法通信的手段就無法使用，所以魔國聯(lián)邦的對外通訊被斷絕。而釋放出“反魔法結界”的，就是名為繆蘭的魔人。

魔人繆蘭原本只是一名人類中的魔女，處處遭人迫害，逼不得已逃入森林，幾百年間一直研究魔法。盡管魔女很長壽，但終究會迎來終焉之時。就在這時，魔王克萊曼出現(xiàn)，答應給予繆蘭無限的時間和不會衰老的年輕肉體。

繆蘭得到了想要的一切，但也付出了代價?？巳R曼在繆蘭身上施下了名為“傀儡之心”的秘術，將繆蘭的心臟換成臨時代用的媒介。因此，繆蘭的心臟一直捏在克萊曼手中，失去了自由，成為了克萊曼的傀儡。

繆蘭現(xiàn)在的身份，是克萊曼的部下“五指”中的無名指。根據(jù)繆蘭所說推測，克萊曼將魔國聯(lián)邦變成反魔法領域，是為了斷絕求援，試圖讓法爾姆斯王國和魔國聯(lián)邦發(fā)生戰(zhàn)爭。得知了繆蘭的一切后，萌王決定處死繆蘭。

得知萌王要處死繆蘭后，喜歡繆蘭的格魯西斯和尤姆十分激動，格魯西斯直接獸化，對上了紅丸。尤姆本想帶走繆蘭，但繆蘭不愿意走，表白尤姆，回應了尤姆對自己的愛，并告誡尤姆，今后不要再被壞女人欺騙。

萌王用絲困住了尤姆，獸化的格魯西斯被紅丸壓制，兩人在呼喊聲中，萌王擊穿了繆蘭的身體。繆蘭當場死亡，三秒后又復活了。原來萌王參考了繆蘭的臨時心臟，做了一個擬似心臟，繆蘭擺脫了克萊曼控制。

萌王之前之所以說出，要處死繆蘭，是發(fā)現(xiàn)了繆蘭的臨時心臟，被克萊曼當作了竊聽器，在場的對話都被克萊曼聽到了。所以，萌王演了一場戲。萌王之所以原諒繆蘭，一是繆蘭不是主謀，而是為了讓尤姆更愿意幫自己。

萌王讓繆蘭死而復活，也增加了自己復活紫苑等人的信心。萌王演了一場戲，但最終成為贏家的是尤姆，有了一位美女老婆。