政府對(duì)數(shù)據(jù)公開(kāi)和社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)的深入，推動(dòng)著中國(guó)商業(yè)查詢市場(chǎng)擴(kuò)大。且隨著商業(yè)查詢行業(yè)盈利模式逐漸明晰，其規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年中國(guó)商業(yè)查詢用戶規(guī)模達(dá)到4.79億人，2022年有望增至5.89億人。商業(yè)查詢行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)逐漸明朗，天眼查等老牌商業(yè)查詢平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。目前中國(guó)商業(yè)查詢平臺(tái)已走向差異化競(jìng)爭(zhēng)階段，頭部平臺(tái)對(duì)于行業(yè)的深耕經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)的不斷開(kāi)發(fā)能更好地體現(xiàn)數(shù)據(jù)的深層價(jià)值，為他們構(gòu)筑起平臺(tái)護(hù)城河。(《艾媒咨詢|2021年中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)研究報(bào)告》完整高清PDF版共46頁(yè)，可點(diǎn)擊文章底部報(bào)告下載按鈕進(jìn)行報(bào)告下載)

核心觀點(diǎn)

政策背景利好，2020年中國(guó)商業(yè)查詢用戶規(guī)模達(dá)4.79億人

政府對(duì)數(shù)據(jù)公開(kāi)和信用體系建設(shè)的支撐，推動(dòng)著中國(guó)商業(yè)查詢市場(chǎng)擴(kuò)大。且隨著商業(yè)查詢行業(yè)盈利模式逐漸明晰，其規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)商業(yè)查詢用戶規(guī)模達(dá)到4.79億人，2022年有望增至5.89億人。

服務(wù)全面性及口碑優(yōu)勢(shì)明顯，天眼查占據(jù)七成用戶市場(chǎng)領(lǐng)跑行業(yè)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，天眼查在商業(yè)查詢服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)階服務(wù)豐富性上均處于行業(yè)領(lǐng)先。此外，天眼查用戶滿意度達(dá)8.06，廣告印象深刻度方面也占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。得益于用戶對(duì)其產(chǎn)品服務(wù)的認(rèn)可，天眼查在用戶體量方面處于行業(yè)領(lǐng)先位置，用戶覆蓋超3億人，市場(chǎng)活躍用戶份額達(dá)到72.4%。

商業(yè)查詢市場(chǎng)往頭部集中，平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)B端用戶價(jià)值探索

商業(yè)查詢行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)逐漸明朗，天眼查等老牌商業(yè)查詢平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，而隨著用戶對(duì)于服務(wù)體驗(yàn)重視度提高，新進(jìn)入玩家對(duì)于頭部平臺(tái)的沖擊有限，行業(yè)往頭部市場(chǎng)集中。頭部商業(yè)查詢平臺(tái)在鞏固優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，對(duì)于商業(yè)模式探索也在持續(xù)推進(jìn)。通過(guò)加強(qiáng)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)結(jié)合，未來(lái)平臺(tái)能夠針對(duì)企業(yè)端客戶提供的服務(wù)形式將更加豐富，并挖掘更多B端用戶價(jià)值。

以下為報(bào)告部分內(nèi)容：

商業(yè)查詢平臺(tái)相關(guān)概念

商業(yè)查詢平臺(tái)指通過(guò)整合和挖掘公開(kāi)數(shù)據(jù)，以可視化形式為用戶提供包括公司背景、司法風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、公司發(fā)展、經(jīng)營(yíng)狀況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、歷史信息等在內(nèi)的多維度商業(yè)信息查詢服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上衍生出關(guān)系挖掘、信用報(bào)告、財(cái)務(wù)簡(jiǎn)析、司法解析、數(shù)據(jù)服務(wù)等系列進(jìn)階服務(wù)的平臺(tái)。

中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)發(fā)展其他驅(qū)動(dòng)力分析

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近年來(lái)中國(guó)商業(yè)環(huán)境向好，伴隨著國(guó)家暖企穩(wěn)企利好政策的實(shí)施，新增企業(yè)數(shù)量逐年增加，中小微企業(yè)的增速尤其明顯。但新增企業(yè)相關(guān)信息查找難度大，因此能幫助用戶快速準(zhǔn)確獲取全面商業(yè)信息的商業(yè)查詢服務(wù)變得更為重要。

與此同時(shí)，隨著云計(jì)算及大數(shù)據(jù)技術(shù)的落地應(yīng)用，商業(yè)查詢平臺(tái)能夠更有效對(duì)公開(kāi)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行深度挖掘和處理分析，為用戶提供更多樣化的服務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

中國(guó)商業(yè)查詢產(chǎn)業(yè)圖譜

隨著政府開(kāi)放企業(yè)公開(kāi)信息，商業(yè)查詢平臺(tái)能夠從廣泛渠道獲取數(shù)據(jù)源，同時(shí)利用云計(jì)算、人工智能等技術(shù)服務(wù)支持，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的深層挖掘，將分散的商業(yè)信息整合表征，從而為客戶提供商業(yè)查詢服務(wù)。目前中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)由天眼查等垂直商業(yè)查詢平臺(tái)主導(dǎo)，主要通過(guò)為企業(yè)、政府等B端和G端機(jī)構(gòu)提供定制服務(wù)，以及為C端個(gè)人用戶提供進(jìn)階數(shù)據(jù)查詢服務(wù)獲取盈利。

中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)服務(wù)場(chǎng)景多樣，應(yīng)用廣泛

最初用戶對(duì)于商業(yè)查詢服務(wù)的核心使用訴求集中在商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景，需求主要是為企業(yè)商業(yè)行為的開(kāi)展進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷。但隨著商業(yè)查詢平臺(tái)對(duì)C端用戶群體的覆蓋擴(kuò)大，個(gè)人用戶使用需求特點(diǎn)更加多樣化，商業(yè)查詢服務(wù)的場(chǎng)景也得以進(jìn)一步延伸。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，除了判斷企業(yè)合作風(fēng)險(xiǎn)(49.6%)、投資參考(45.8%)等商業(yè)化用途有較多使用外，求職、理財(cái)、消費(fèi)等出于個(gè)人需求而使用的場(chǎng)景也逐漸占據(jù)更加重要的地位。

2020年中國(guó)商業(yè)查詢用戶規(guī)模達(dá)4.79億人

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，隨著使用需求提升以及主流平臺(tái)加大營(yíng)銷力度，中國(guó)商業(yè)查詢用戶規(guī)模近年保持快速增長(zhǎng)，2020年已達(dá)到4.79億人，預(yù)計(jì)2022年將增至5.89億。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在誠(chéng)信社會(huì)建設(shè)推進(jìn)背景下，商業(yè)查詢行業(yè)發(fā)揮重要作用，且服務(wù)場(chǎng)景不斷延展，未來(lái)的需求用戶將繼續(xù)增長(zhǎng)。

2021Q1中國(guó)商業(yè)查詢平臺(tái)知名度調(diào)查

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，天眼查和企查查是商業(yè)查詢行業(yè)內(nèi)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)的平臺(tái)，且均在C端用戶市場(chǎng)積累有廣泛的用戶，群眾認(rèn)知基礎(chǔ)高。其中天眼查在廣告?zhèn)鞑ド汐@得較好效果，加上其提供的基礎(chǔ)查詢服務(wù)無(wú)須用戶登錄即可使用，用戶體驗(yàn)較好，在口碑傳播上也具有優(yōu)勢(shì)，因此其知名度排名前列。

2020年中國(guó)商業(yè)查詢平臺(tái)月活躍用戶份額分布

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)查詢平臺(tái)中，天眼查占據(jù)72.4%的活躍用戶份額，企查查則以17.6%的份額占比排名次席。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，天眼查、企查查、啟信寶作為中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)的三家先入市場(chǎng)的公司，積累有廣泛的用戶基礎(chǔ)。其中，天眼查憑借廣告營(yíng)銷建立起品牌認(rèn)知，并通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)商業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確描述和挖掘，用戶留存較高且容易形成口碑傳播，頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2020年天眼查的全域用戶規(guī)模已超過(guò)3億。

中國(guó)商業(yè)查詢頭部平臺(tái)核心技術(shù)對(duì)比

數(shù)據(jù)規(guī)模海量、數(shù)據(jù)類型多樣的特點(diǎn)讓各商業(yè)查詢平臺(tái)對(duì)于數(shù)據(jù)的查詢、分析與數(shù)據(jù)建模技術(shù)有了更高的要求。目前來(lái)說(shuō)，中國(guó)商業(yè)查詢頭部平臺(tái)都逐漸擁有了自己的核心技術(shù)，如天眼查自主研發(fā)的ACID圖數(shù)據(jù)庫(kù)、企查查的GPU大數(shù)據(jù)超算平臺(tái)。

2021Q1中國(guó)商業(yè)查詢平臺(tái)廣告獲取渠道調(diào)查

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，目前受訪網(wǎng)民對(duì)于商業(yè)查詢平臺(tái)投放廣告的接受程度較高，占比超八成。而網(wǎng)絡(luò)資訊渠道和親友同事推薦是網(wǎng)民獲取商業(yè)查詢平臺(tái)廣告資訊的主要渠道。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，商業(yè)查詢平臺(tái)的傳播除了廣告營(yíng)銷外，同事、朋友之間的社群傳播也是另一個(gè)重要途徑，平臺(tái)需要不斷提升優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，提升用戶口碑以獲得更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2021Q1中國(guó)商業(yè)查詢平臺(tái)廣告印象深刻度對(duì)比

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，各大平臺(tái)也通過(guò)加大廣告投放力度來(lái)提升品牌的認(rèn)知度。其中天眼查的“三查”廣告語(yǔ)能較好表達(dá)平臺(tái)服務(wù)類型，而“天眼一下”則加深了廣告語(yǔ)的品牌記憶點(diǎn)。另一方面，天眼查品牌代言人吳剛與平臺(tái)屬性契合度高，傳播效果較好，使得天眼查的廣告在受訪網(wǎng)民中印象深刻度最高。

中國(guó)商業(yè)查詢頭部平臺(tái)基礎(chǔ)服務(wù)質(zhì)量滿意度

數(shù)據(jù)顯示，目前頭部商業(yè)查詢平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息的覆蓋，并呈現(xiàn)全面的基礎(chǔ)信息，而基礎(chǔ)信息服務(wù)質(zhì)量方面，天眼查在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度、豐富度和可靠性等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì);企查查和啟信寶則分別在更新及時(shí)性和售后服務(wù)方面更受用戶認(rèn)可。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，商業(yè)查詢平臺(tái)提供的基礎(chǔ)信息內(nèi)容屬于免費(fèi)服務(wù)，且頭部平臺(tái)公開(kāi)數(shù)據(jù)獲取渠道趨于一致，因此其提供的商業(yè)查詢基礎(chǔ)信息內(nèi)容也呈現(xiàn)同質(zhì)化，各細(xì)分維度的服務(wù)表現(xiàn)成為平臺(tái)爭(zhēng)奪免費(fèi)的關(guān)鍵。

天眼查：打造真實(shí)商業(yè)世界的數(shù)字映射系統(tǒng)

天眼查于2014年10月上線，基于其創(chuàng)建的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)ACID圖數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)自然語(yǔ)言處理、統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)等方法對(duì)公開(kāi)數(shù)據(jù)、媒體輿情等信息進(jìn)行深度挖掘和連接，構(gòu)建出了真實(shí)商業(yè)世界的數(shù)字映射系統(tǒng)。隨著天眼查的數(shù)據(jù)服務(wù)能力迭代升級(jí)，未來(lái)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位有望繼續(xù)穩(wěn)固，并憑借豐富的服務(wù)內(nèi)容發(fā)展成為流量入口產(chǎn)品，強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?huì)吸引更多資本的關(guān)注。

天眼查：基于大數(shù)據(jù)服務(wù)能力構(gòu)建可信企業(yè)服務(wù)生態(tài)

2021年，天眼查宣布旗下天眼企服全新升級(jí)發(fā)布，天眼企服作為天眼查構(gòu)建的生態(tài)中重要環(huán)節(jié)，將為服務(wù)商家提供曝光流量?jī)?yōu)勢(shì)，從而降低獲客門檻及獲客成本，讓商家與生意機(jī)會(huì)精準(zhǔn)連接。隨著天眼查的數(shù)據(jù)服務(wù)能力迭代升級(jí)，其在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的覆蓋度及深度都將不斷拓展和深入，強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?huì)吸引更多資本的關(guān)注。

企查查：商業(yè)查詢領(lǐng)域商業(yè)化的探索者

企查查是中國(guó)國(guó)內(nèi)最早成立的一批商業(yè)查詢平臺(tái)之一，前身為微信版“企業(yè)信用信息查詢”。除了入局市場(chǎng)，企查查也是行業(yè)內(nèi)較早獲取投融資和進(jìn)行商業(yè)化探索的平臺(tái)。目前企查查平臺(tái)聚合的功能呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)，覆蓋的便民場(chǎng)景不斷延伸。同時(shí)，企查查與C輪投資方萬(wàn)得與興富資本打造“數(shù)據(jù)雨林”計(jì)劃，共同構(gòu)建大數(shù)據(jù)行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

企查查：基于數(shù)據(jù)挖掘展開(kāi)的多元化業(yè)務(wù)模式

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，企查查在發(fā)展過(guò)程中不斷拓展業(yè)務(wù)邊界，目前已發(fā)展出多功能聚合的業(yè)務(wù)模式。但相較于其他平臺(tái)，企查查經(jīng)常陷入與其他競(jìng)品平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)糾紛，雖然這是商業(yè)查詢頭部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的反映，但頻繁的糾紛也容易導(dǎo)致負(fù)面言論積累，造成用戶流失。

啟信寶：專注B端服務(wù)的商業(yè)查詢平臺(tái)

啟信寶成立之初是一款用于查詢企業(yè)征信信息的公眾號(hào)，隨后拓展了移動(dòng)端和網(wǎng)頁(yè)端渠道。2015年被合合信息收購(gòu)后，專注于B端服務(wù)發(fā)展。

啟信寶：依托母公司資源專注發(fā)展B端業(yè)務(wù)

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，啟信寶在發(fā)展重心在B端業(yè)務(wù)，其母公司合合信息在B端市場(chǎng)沉積深厚，加上與人民數(shù)據(jù)的合作，平臺(tái)在企業(yè)端和政府端的業(yè)務(wù)存在發(fā)展機(jī)會(huì)。但相較于天眼查和企查查，啟信寶在C端用戶市場(chǎng)的發(fā)展逐漸被拋開(kāi)，C端流量的流失也使其未來(lái)發(fā)展存在不確定性。

2021Q1中國(guó)商業(yè)查詢平臺(tái)滿意度排名

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，天眼查以8.06的滿意度排名行業(yè)首位，企查查及啟信寶分別以7.72及7.51的滿意度指數(shù)排名二三。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，綜合而言，天眼查憑借技術(shù)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和挖掘的進(jìn)階數(shù)據(jù)價(jià)值方面更好滿足用戶需求，因此其用戶使用滿意程度更高。

中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)逐漸明朗，市場(chǎng)將向頭部集中

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，商業(yè)查詢行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)逐漸明朗，商業(yè)查詢平臺(tái)天眼查頭部廠商優(yōu)勢(shì)明顯，在用戶規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量方面均處于領(lǐng)先。隨著用戶對(duì)商業(yè)查詢服務(wù)體驗(yàn)重視程度提高，新進(jìn)入的商業(yè)查詢平臺(tái)在數(shù)據(jù)提供的信任度方面較難對(duì)領(lǐng)先企業(yè)形成沖擊，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)將更加凸顯，市場(chǎng)也逐漸往頭部集中。

行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)商業(yè)化探索，B端用戶價(jià)值將更加凸顯

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的商業(yè)模式，主要為對(duì)個(gè)人用戶進(jìn)行會(huì)員付費(fèi)，以及企業(yè)定制化服務(wù)。但隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)在商業(yè)查詢行業(yè)應(yīng)用加深，平臺(tái)衍生的服務(wù)功能將更趨多樣，未來(lái)能夠針對(duì)企業(yè)端客戶進(jìn)行服務(wù)的形式也將更加豐富，B端用戶商業(yè)價(jià)值的開(kāi)發(fā)潛力空間仍然巨大。

企業(yè)服務(wù)前景遠(yuǎn)大，從商業(yè)查詢到企業(yè)服務(wù)具備底層邏輯

雖然企業(yè)服務(wù)的各個(gè)垂直領(lǐng)域呈現(xiàn)了不同的競(jìng)爭(zhēng)格局，但是產(chǎn)業(yè)擁有打通領(lǐng)域間、行業(yè)間、上下游企業(yè)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)壁，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通和生產(chǎn)->渠道->終端的一體化、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，可以形成企業(yè)生態(tài)并加強(qiáng)數(shù)據(jù)互動(dòng)能力。對(duì)于商業(yè)查詢企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于擁有著行業(yè)深耕經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于企業(yè)信息、市場(chǎng)情況等都有著數(shù)據(jù)和技術(shù)基礎(chǔ)，開(kāi)拓企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域不僅能為客戶提供更豐富的服務(wù)，也能憑借自身優(yōu)勢(shì)為企業(yè)服務(wù)行業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展活力，促進(jìn)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)。

平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)走向差異化階段，挖掘數(shù)據(jù)深層價(jià)值成關(guān)鍵

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，由于商業(yè)查詢服務(wù)的基礎(chǔ)是公開(kāi)數(shù)據(jù)源，加上平臺(tái)服務(wù)客戶類型相同，行業(yè)服務(wù)同質(zhì)化的問(wèn)題一直受到詬病。目前中國(guó)商業(yè)查詢平臺(tái)已走向差異化競(jìng)爭(zhēng)階段，在信息來(lái)源接近的情況下，平臺(tái)通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)信息關(guān)聯(lián)性及企業(yè)潛在關(guān)系，從而更好地體現(xiàn)數(shù)據(jù)深層價(jià)值的能力，將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。

附錄：本報(bào)告定量調(diào)研樣本分布情況

本文部分?jǐn)?shù)據(jù)及圖片內(nèi)容節(jié)選自艾媒研究院發(fā)布的《2021年中國(guó)商業(yè)查詢行業(yè)研究報(bào)告》,查看高清完整報(bào)告及更多相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)可登陸下方鏈接：

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