糜竺獻計求助孔融，孔融被黃巾所困，孔融派太史慈求助于劉備得以解圍。孔融邀劉備共救陶謙。除了孔融，青州田楷領(lǐng)兵救陶。曹操勢大，孔融、田楷形犄角之勢助劉備張飛沖破曹營奔赴徐州。陶謙年劉備皇室身份及仁義之舉，讓位劉備，劉備再三推辭。劉備使文書欲與曹操和解之時，曹操后院起火，兗州有失，徐州之圍得解。

呂布自遭李、郭之亂之后，先后投奔袁術(shù)、袁紹、張揚，在張邈處與陳宮。陳宮見曹操東征，兗州空虛，諫張邈聯(lián)合呂布襲破兗州，進據(jù)濮陽。人算不如天算，圍魏救趙的是陳宮。呂布不聽陳宮之言，執(zhí)意往濮陽，路不設(shè)防，錯過劫殺曹操的機會。呂操硬碰硬大戰(zhàn)，操大敗。曹操設(shè)計偷襲呂布西寨，呂布聽從陳宮之言，引兵西寨，兩軍惡戰(zhàn)，曹軍處于劣勢......