在利姆露死去的三年內(nèi)。

朱拉·特恩佩斯特國被法爾姆斯王國與西方圣教會一起毀滅掉，活下來的魔物們被當做奴隸，城鎮(zhèn)里值錢的東西都被搶走。

加維魯與蒼影他們想要奪回城鎮(zhèn)，但雙方的實力差距太大，只能退守在蜥蜴族的領(lǐng)地內(nèi)，尋找方法奪回。

魔王米莉姆被魔王克雷曼控制（假的，不過在聽到利姆露死亡時的消息，她差點壓不住怒火，但最后還是忍下去了，她知道利姆露沒那么容易死，想看著克雷曼到底有什么陰謀）

由于獸王國的首都被米莉姆毀滅，卡利昂被米莉姆干掉（假的），阿爾薇思她們帶領(lǐng)獸人族的戰(zhàn)士團與難民進入天空女王芙蕾的領(lǐng)地天翼國希望收留。出乎意料的是芙蕾接收了她們（因為卡利昂希望能收留她們，今后會聽芙蕾的話，所以芙蕾收留了她們），不過前提是要井水不犯河水，好在最后很成功。

由于米莉姆被控制，卡利昂被干掉，所以獸王國、龍之都都被克雷曼收入囊中，不過他明面上并沒有這么做，因為要留意其他魔王的動向。

因為獸王國中還有大量難民沒有離開，克雷曼就把他們當做祭品讓自己進化成覺醒魔王?？ɡ褐篮髴嵟南胝铱死茁阗~，但被芙蕾攔下來了。

奇伊知道后并沒有做出什么反應(yīng)，只是靜靜的看著事情發(fā)展，魔王并沒有減員，表面上是十大魔王，實際上只有九大魔王。

當利姆露復(fù)活歸來時，世界發(fā)生了翻天覆地的變化。