美國進一步收緊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)限制

事件：10月7日，美國公布了一系列出口管制新規(guī)，對我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)施加新的限制。

限制的4大部分：

• 限制中國獲得先進制程下的高算力、人工智能芯片，既包括禁止英偉達、AMD等美國公司向中國銷售此類芯片——針對我國人工智能產(chǎn)業(yè)的限制
• 限制應(yīng)用材料、泛林、科磊等美國設(shè)備廠商向中國公司出售半導(dǎo)體設(shè)備——對芯片生產(chǎn)商的限制
• 將31家中國公司、研究機構(gòu)及其他團體列入所謂“未經(jīng)核實的名單”（UVL清單）——限制我國獲得半導(dǎo)體技術(shù)的能力
• 人員方面，明確禁止美國人為中國半導(dǎo)體的發(fā)展提供任何幫助，包括但不限于限制中國公司在美設(shè)立研發(fā)機構(gòu)等

事件：在美國公布出后管制新規(guī)后，韓國三星和SK海力士獲得為期一年的美國對華半導(dǎo)體設(shè)備出口限制豁免

分析：

• 我國存儲芯片龍頭企業(yè)長江存儲和長鑫存儲發(fā)展迅猛，對韓國三星和SK海力士造成競爭壓力
• 韓國三星和SK海力士這兩年選擇在我國擴建芯片廠
• 美國對我國企業(yè)進行打壓，同時韓國三星和SK海力士獲得豁免，想打擊我國的芯片的“根”
• 通過制裁和拉踩手段，獲得優(yōu)勢，美國強盜式競爭
• 美國就是想獨吞我國龐大的半導(dǎo)體市場

美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有巨大話語權(quán)

• 全世界74%的芯片設(shè)計從業(yè)者來自美國
• 67%的邏輯芯片設(shè)計商是美國公司
• 雖然中下游沒落，但臺積電、三星仍然聽從美國

分析：

• 如此美國才肆意對我國半導(dǎo)體企業(yè)霸凌
• 我國還面臨很卡脖子難題
• 我國有龐大市場，支撐美國企業(yè)根本，去年進口芯片29929億元，占全球芯片市場的79%

事件：ASML今年一季度向我國出口21臺DUV光刻機，占其市場份額34%

分析：

• 美國如果硬脫鉤，先垮掉的是美國的企業(yè)
• 離不開我國的龐大市場
• 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，我國處于電子制造加工的中心環(huán)節(jié)
• 我國和美國半導(dǎo)體互相依存，美國的極端制裁遏制我國的發(fā)展，也是撈錢手段
• 美國制裁后，設(shè)立很大的“人治空間”進行豁免，給美國政客提供大量撈錢途徑

10月7日美國出后管制新規(guī)內(nèi)容：要求128層及以上的NAND閃存芯片制造設(shè)備增加新的許可證要求

存儲芯片各國技術(shù)：

• 三星已實現(xiàn)192層NAND閃存芯片
• 美光5月份發(fā)布全球首個232層堆棧的3D NAND閃存芯片
• 長江存儲推出固態(tài)硬盤新品TiPlus7100，采用了232 NAND閃存顆粒，我國芯片已經(jīng)在世界前列

國內(nèi)真正自主研發(fā)的存儲芯片顆粒：長江存儲和長鑫存儲

長江存儲：固態(tài)硬盤

品牌：“致鈦”

長鑫存儲：內(nèi)存顆粒

無零售，主要一些國產(chǎn)內(nèi)存牌子里賣