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我國醫(yī)療器械行業(yè)具有龐大的消費群體及市場增量空間

2023-02-24 15:35 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

我國醫(yī)療器械行業(yè)具有龐大的消費群體及市場增量空間

醫(yī)療器械行業(yè)是多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品研發(fā)、制造涉及生物醫(yī)學(xué)、制造工程學(xué)、材料科學(xué)、信息科學(xué)、人工智能以及人機工程學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。醫(yī)療器械行業(yè)具有學(xué)科跨度大、技術(shù)復(fù)雜程度高、品種門類繁多的特點。

1、發(fā)展中國家將催生全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展新的增長點

上世紀(jì) 90 年代至本世紀(jì)初，全球醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展主要源自于少數(shù)發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先的知識理論和科學(xué)技術(shù)。美歐日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，由于其醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較早，國內(nèi)居民生活水平高，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量有較高的要求，市場需求以產(chǎn)品的升級換代為主，發(fā)展至今已形成了較為穩(wěn)定的市場規(guī)模和需求。

現(xiàn)階段，發(fā)展中國家在經(jīng)濟高速增長之背景下，國民對于生活水平及醫(yī)療質(zhì)量的提升提出了更高的要求。醫(yī)療領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項政策扶持以及發(fā)展中國家人口紅利帶來的廣闊市場空間均將成為帶動醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的天然催化劑。發(fā)展中國家作為醫(yī)療器械的新興市場，未來隨著資金投入的持續(xù)提升、科研水平的不斷發(fā)展，將催生全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展新的增長點。

2、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及供需分析

（1）市場概況

近年來，隨著我國經(jīng)濟水平的快速發(fā)展，基礎(chǔ)醫(yī)療保障水平持續(xù)提高。在國家產(chǎn)業(yè)政策支持及醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的推動下，醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)的運營環(huán)境逐步改善。2019 年我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營收入 7,200 多億元，同比增長超 12%。2020 年，新冠肺炎疫情爆發(fā)后，防疫與醫(yī)療市場需求大幅增加，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入約 8,725 億元人民幣，同比增長 21%。2021 年，我國醫(yī)療器械行業(yè)繼續(xù)健康快速發(fā)展，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入達(dá) 10,200 億元人民幣，同比增長約 17%。

（2）行業(yè)結(jié)構(gòu)特點

根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計，截至 2021 年 12 月底，全國實有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè) 2.87 萬家。其中，可生產(chǎn)第一類產(chǎn)品的企業(yè) 1.58 萬家，可生產(chǎn)第二類產(chǎn)品的企業(yè) 1.35 萬家，可生產(chǎn)第三類產(chǎn)品的企業(yè) 2,222 家。現(xiàn)階段，我國醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量和規(guī)模呈現(xiàn)出數(shù)量多、規(guī)模小的特點，醫(yī)療器械行業(yè)整體集中度較低，未來的整合空間較大。

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)大幅增加主要是2020 年新冠疫情防控需求增加所致。相較而言，第三類生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量較為穩(wěn)定，截至2021年12月底，第三類生產(chǎn)企業(yè)占全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的比重最小，為 7.75%。

現(xiàn)階段，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要由第一、二類企業(yè)構(gòu)成，第三類企業(yè)相對較少。形成該等行業(yè)結(jié)構(gòu)的主要原因系第三類醫(yī)療器械作為具有較高風(fēng)險，需要采取特別措施嚴(yán)格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，對其安全性、有效性的把控較為嚴(yán)格，生產(chǎn)第三類醫(yī)療器械具有較高的技術(shù)及資金門檻。相較而言，第一、二類醫(yī)療器械技術(shù)要求較低，資金需求較小，一般的企業(yè)均可在短期內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。自 2014 年以來，第三類醫(yī)療器械監(jiān)管更加嚴(yán)格，準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)越來越高。技術(shù)要求、政策監(jiān)管等因素的綜合影響使得第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)占比較低且增長速度較緩。

（3）行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年全國居民人均可支配收入 35,128 元，比上年名義增長 9.13%。隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，城市和農(nóng)村居民人均可支配收入的進(jìn)一步提高，對優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的需求將不斷增長，拉動醫(yī)療器械行業(yè)需求的長期穩(wěn)定增長。

2013 年度，我國居民人均醫(yī)療保健消費支出占消費支出總額比例僅為 6.90%，至 2021 年已增長至 8.78%。受疫情影響，2020 年度居民人均醫(yī)療保健消費支出占消費支出總額比例相較 2019 年度稍有下降，但 2021 年已逐步恢復(fù)，2022年居民人均醫(yī)療保健消費支出占消費支出總額比例為8.6%。

居民人均醫(yī)療保健消費支出占消費支出總額比例情況

資料來源：普華有策

同時，近年來居民醫(yī)療保險系統(tǒng)參保人數(shù)呈現(xiàn)快速增長趨勢，截至 2021 年末，參加全國基本醫(yī)療保險人數(shù)達(dá)到 13.64 億人，參保率穩(wěn)定在 95%以上，基本實現(xiàn)人員全覆蓋。隨著我國醫(yī)保報銷種類的增加，中國城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險系統(tǒng)和中國新農(nóng)村合作醫(yī)療制度的完善，將帶動醫(yī)療行業(yè)需求的增長，為醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售的增長奠定基礎(chǔ)。

此外，我國人口總數(shù)雖不斷增加，2021 年已達(dá)到 14.13 億，但人口自然增長率呈現(xiàn)下降的趨勢，2021 年該比率已下降至 0.34%。同時，我國 65 歲及以上人口數(shù)呈現(xiàn)逐年較快速增長的趨勢，2021 年達(dá) 2.00 億人，2011 年至 2021 年年均復(fù)合增長率達(dá) 5.03%。從中國人口年齡結(jié)構(gòu)變化趨勢看，65 歲以上人口所占比重越來越大，從 2011 年的 9.10%增長至 2021 年的 14.20%。上述現(xiàn)象表明中國人口已步入人口老齡化階段，隨著人口年齡結(jié)構(gòu)的變化和人均壽命的延長，我國人口老齡化程度將不斷深化，對于醫(yī)療質(zhì)量提出更高要求，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展。

3、醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局分析

（1）我國醫(yī)療器械行業(yè)在全球范圍內(nèi)的競爭情況

中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)由于監(jiān)管起步晚，發(fā)展根基弱，行業(yè)整體呈現(xiàn)出小、多、散的狀態(tài)，集中度偏低，中高端產(chǎn)品依賴于進(jìn)口。行業(yè)整體技術(shù)水平相較美國、歐洲等醫(yī)療先進(jìn)國家為低。雖然我國已有部分醫(yī)療器械企業(yè)取得出口認(rèn)證，但大部分為勞動密集型的低值耗材，其在規(guī)模、品牌和研發(fā)能力上缺乏競爭優(yōu)勢，在國際市場的競爭中總體處于劣勢。

（2）我國醫(yī)療器械行業(yè)的競爭情況

現(xiàn)階段，我國醫(yī)療器械行業(yè)整體發(fā)展水平仍處在起步階段，醫(yī)療器械行業(yè)具有細(xì)分領(lǐng)域眾多，產(chǎn)品線多樣的特點。通常情況下，即便處于同一個細(xì)分領(lǐng)域，不同企業(yè)由于產(chǎn)品線不同或銷售覆蓋的地區(qū)不同，也往往不具有直接競爭關(guān)系。除技術(shù)難度較高的醫(yī)療器械領(lǐng)域外，我國醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量較為合理，在充分競爭的情況下仍有進(jìn)一步發(fā)展的市場空間。但在技術(shù)難度較高的醫(yī)療器械領(lǐng)域，我國醫(yī)療器械企業(yè)目前競爭力相對較弱，產(chǎn)品一般通過進(jìn)口取得。美國、歐洲等憑借其發(fā)達(dá)的工業(yè)基礎(chǔ)和多年的技術(shù)積累，在技術(shù)難度較高的醫(yī)療器械領(lǐng)域長期處于領(lǐng)先地位。

但醫(yī)療器械行業(yè)作為支撐國民健康的關(guān)鍵行業(yè)，打造民族品牌，實現(xiàn)國產(chǎn)替代具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來，全國多個省、市、自治區(qū)相繼出臺對醫(yī)療器械采購的扶持政策。2019 年 7 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)治理高值醫(yī)用耗材改革方案的通知》，進(jìn)一步提升對擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)高值醫(yī)用耗材的支持力度。

我國醫(yī)療器械行業(yè)具有龐大的消費群體及市場增量空間，伴隨著我國醫(yī)療器械行業(yè)整體技術(shù)水平的加強和制造產(chǎn)業(yè)的升級，行業(yè)將步入高端化、規(guī)范化發(fā)展的軌道。在我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化的背景下，醫(yī)療器械國產(chǎn)化將有助于進(jìn)一步優(yōu)化我國的醫(yī)用耗材市場環(huán)境，提升國有高值醫(yī)療耗材的核心競爭力，助力我國醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年醫(yī)療器械行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第一章 醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)特點及模式

一、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特征

二、醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、醫(yī)療器械行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、醫(yī)療器械行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、醫(yī)療器械行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、醫(yī)療器械行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、醫(yī)療器械行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

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第二章 醫(yī)療器械行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球醫(yī)療器械市場總體情況分析

一、全球醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)

三、全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局

五、全球醫(yī)療器械市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

二、北美

1、北美醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模

2、北美醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

三、日韓

1、日韓醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

四、其他

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第三章 醫(yī)療器械所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)運行情況

二、2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)所屬2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標(biāo)

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第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預(yù)測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

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第五章 普華有策對醫(yī)療器械行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)特性分析

第二節(jié) 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)財務(wù)能力分析與2023-2029年預(yù)測

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測

三、行業(yè)營運能力分析與預(yù)測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

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第六章 POLICY對2023-2029年我國醫(yī)療器械市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國醫(yī)療器械市場供需分析

一、2017-2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)供給情況

1、我國醫(yī)療器械行業(yè)供給分析

2、重點企業(yè)供給及占有份額

二、2017-2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)需求情況

1、醫(yī)療器械行業(yè)需求市場

2、醫(yī)療器械行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 醫(yī)療器械產(chǎn)品市場應(yīng)用及需求預(yù)測

一、醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)用市場總體需求分析

1、醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)用市場需求特征

2、醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年醫(yī)療器械行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測

1、2023-2029年醫(yī)療器械行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測

2、2023-2029年醫(yī)療器械行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場格局預(yù)測

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第七章 我國醫(yī)療器械行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展階段

二、我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年醫(yī)療器械市場情況分析

一、2017-2022年中國醫(yī)療器械市場總體概況

二、2017-2022年中國醫(yī)療器械市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國醫(yī)療器械市場價格走勢分析

一、醫(yī)療器械市場定價機制組成

二、醫(yī)療器械市場價格影響因素

三、2017-2022年醫(yī)療器械價格走勢分析

四、2023-2029年醫(yī)療器械價格走勢預(yù)測

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第八章 POLICY對中國醫(yī)療器械市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國醫(yī)療器械區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國醫(yī)療器械區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國醫(yī)療器械區(qū)域市場前景預(yù)測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預(yù)測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預(yù)測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預(yù)測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預(yù)測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預(yù)測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預(yù)測

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第九章 普●華●有●策對2023-2029年醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細(xì)分充分程度分析

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

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第十章 醫(yī)療器械行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)SWOT分析

一、醫(yī)療器械行業(yè)優(yōu)勢分析

二、醫(yī)療器械行業(yè)劣勢分析

三、醫(yī)療器械行業(yè)機會分析

四、醫(yī)療器械行業(yè)威脅分析

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第十一章 2023-2029年醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、醫(yī)療器械行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進(jìn)入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應(yīng)商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、醫(yī)療器械行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

4、集中度格局展望

第二節(jié) 中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局綜述

一、醫(yī)療器械行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、醫(yī)療器械行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)綜合競爭力對比分析

第三節(jié) 2017-2022年醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局分析

一、2017-2022年國內(nèi)外醫(yī)療器械競爭分析

二、2017-2022年我國醫(yī)療器械市場競爭分析

三、我國醫(yī)療器械市場集中度分析

四、國內(nèi)主要醫(yī)療器械企業(yè)動向

五、國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)擬在建項目分析

第四節(jié) 醫(yī)療器械企業(yè)競爭策略分析

一、提高醫(yī)療器械企業(yè)競爭力的策略

二、影響醫(yī)療器械企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

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第十二章 普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及醫(yī)療器械產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析