隨著一批明星基金經(jīng)理交了作業(yè)，公布第四季度持倉，這些抱團方向反而火上澆油，比如這些票不是新高，就在創(chuàng)新高的路上： 1、醫(yī)美賽道的華熙生物，愛美客；新能源汽車賽道的比亞迪，寧德時代，贛鋒鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)； 2、光伏賽道的隆基股份，通威股份，陽光電源；電子煙賽道的思摩爾國際，霧芯科技，億緯鋰能； 3、創(chuàng)新藥賽道的恒瑞醫(yī)藥，藥明康德，泰格醫(yī)藥；眼科賽道的愛爾眼科，歐普康視；牙科賽道的通策醫(yī)療；大健康的京東健康，阿里健康。 從公布的持倉看，四季度白酒還是公募的最愛，茅五瀘洋是大佬必配！但白酒板塊連續(xù)調(diào)整快三周了，除了茅臺硬挺著，五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份調(diào)整近10%，而且陰跌不止，明顯力不從心，這是需要警惕的。 開年后很多基金大佬在偷偷調(diào)倉，醫(yī)藥股明顯取代了白酒的地位 實際上，抱團白酒和醫(yī)藥的，都是同一撥人。因為白酒和醫(yī)藥的邏輯差不多，中老年油膩男，無聊酒局喝多了，最終還是要去醫(yī)院的！所以白酒炒高了，再借著疫情去炒醫(yī)藥，邏輯沒毛病啊。 畢竟，70后80后這一代，趕上了改革開放的好日子，是中國人數(shù)最多且最有錢的一批人（50后60后老人碰到文革普遍沒錢）。他們的消費升級，首先體現(xiàn)在品牌白酒上，然后就是醫(yī)藥。而最早的70后都52歲了，已經(jīng)到了頻繁就醫(yī)的年齡，深知行業(yè)巨大的前景！#財經(jīng)#