ipo上市|美麗田園已上市,入場費(fèi)9757.42港元
據(jù)悉,中國最大的傳統(tǒng)美容服務(wù)提供商美麗田園醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“美麗田園”)已經(jīng)上市,招股期2022年12月30日-2023年1月6日,全球發(fā)售4053.65萬股,其中,香港發(fā)售405.4萬股,國際發(fā)售3648.25萬股,已于1月16日在港交所主板掛牌交易,股份的股份代號為2373.HK。此前,美麗田園于12月13日通過港交所ipo主板上市聆訊,摩根士丹利、海通國際和華泰國際擔(dān)任其聯(lián)席保薦人。
根據(jù)公告,美麗田園每股股份19.32港元,每手買賣單位500股,入場費(fèi)約9757.42港元。
在募集資金用途上,美麗田園計(jì)劃將67.6%分配至擴(kuò)張及升級公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò);10.2%將用于進(jìn)行戰(zhàn)略并購加盟店,該等加盟店已展現(xiàn)龐大市場潛力,將與公司的直營店網(wǎng)絡(luò)締造協(xié)同效應(yīng);12.3%將分配至進(jìn)一步投資于公司的信息技術(shù)系統(tǒng),以發(fā)展內(nèi)部數(shù)字化能力,精簡日常營運(yùn)及提高營運(yùn)效率;9.9%將分配至營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
從其公布的招股書中可以得知,按2021年收入計(jì)算,美麗田園是中國最大的傳統(tǒng)美容服務(wù)商和第四大的非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)提供商,2019年至2021年,公司營收分別為14.05億元、15.03億元和17.81億元,達(dá)到12.6%的復(fù)合增長率;經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為1.49億元、1.59億元和2.27億元,復(fù)合年增長率為23.3%。即使2022年上半年疫情反復(fù),部分一線城市的封控政策收緊,公司業(yè)務(wù)依舊保持韌性。截至2022年9月底,美麗田園持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物與流動性金融資產(chǎn)近10億,資金儲備充裕。并且,公司2022 年7月及8月的經(jīng)營收入錄得同比增長,部分城市同比增長20%或以上。
目前來看,美麗田園所涉及服務(wù)除了有傳統(tǒng)美容服務(wù),還有醫(yī)療美容服務(wù)以及亞健康評估及干預(yù)服務(wù)。集團(tuán)以傳統(tǒng)美容向醫(yī)美或健康業(yè)務(wù)的導(dǎo)流,使各項(xiàng)服務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)整體毛利率天花板向上打開,為公司未來的盈利能力帶來更大的想象空間。