近幾年隨著工業(yè)4.0、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念名詞的火爆，一方面是新產(chǎn)品形態(tài)和新商業(yè)模式加速涌現(xiàn)，另一方面的好處則是讓工業(yè)軟件等基礎(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)的核心地位重新得到承認(rèn)。

總體來看，工業(yè)軟件與芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域一樣，涉及的產(chǎn)品技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景既深且廣，有些話題被街談巷議的同時(shí)，還有很多同樣重要的話題被層層深埋。

1、嚴(yán)格意義上的工業(yè)軟件市場(chǎng)空間超過2000億元，融合了工業(yè)軟件、升級(jí)后的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間高達(dá)10000億元；另外，當(dāng)工業(yè)軟件與行業(yè)Know-how相結(jié)合，在航天航空、汽車、化工等每個(gè)典型行業(yè)中，都造就了超過千億元的細(xì)分市場(chǎng)。2、目前我國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)主要的發(fā)展路徑有三條：一條路正面進(jìn)攻以工業(yè)設(shè)計(jì)軟件為代表的基礎(chǔ)軟件高地；另一條路垂直深耕化工、航空等行業(yè)縱深腹地；再一條路則是戰(zhàn)略挺進(jìn)工業(yè)4.0時(shí)代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。3、化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)給深耕這一行業(yè)的工業(yè)軟件廠商帶來極大的發(fā)展空間。4、工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段，從做單品起步，到系統(tǒng)化平臺(tái)初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造自己的生態(tài)體系，同時(shí)在某些垂直整機(jī)業(yè)務(wù)上開宗立派，這個(gè)打怪升級(jí)的過程也是企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統(tǒng)治力不斷增強(qiáng)的過程。

5、行業(yè)越喧囂，越要回歸本質(zhì)，切實(shí)關(guān)注四個(gè)關(guān)鍵要素，分別是場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具。

以下本文將主要基于以上洞察展開敘述。

市場(chǎng)空間：千億萬億不是事

對(duì)于任何一個(gè)進(jìn)入泛工業(yè)軟件領(lǐng)域的企業(yè)來說，他所面臨的都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。但在另一方面，因?yàn)楣I(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式還在迅速進(jìn)化，所以對(duì)于不同企業(yè)來說，因?yàn)槌砷L(zhǎng)路徑不同，他們所能看到的市場(chǎng)到底有多大卻不盡相同。

首先籠統(tǒng)地來說，工業(yè)軟件領(lǐng)域是一個(gè)超過2000億的大市場(chǎng)，而工業(yè)軟件之所以規(guī)模巨大，從根本上說是因?yàn)樵趶?fù)雜性上無與倫比。

工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)雜性

首先是行業(yè)復(fù)雜。簡(jiǎn)單來說，可以分為流程行業(yè)&離散行業(yè)兩大類別，兩大類別之下又可以分為工業(yè)大類、中類和小類。我國(guó)擁有世界上門類最齊全的工業(yè)體系，包含41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)中類、666個(gè)小類。像航天航空、機(jī)械、汽車、消費(fèi)電子、軍工、制藥等垂直行業(yè)都是典型代表。
其次，專業(yè)種類上同樣非常復(fù)雜，機(jī)械、電子、光學(xué)、聲學(xué)、電磁學(xué)、流體、熱處理等眾多專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)匯聚其中。所以說工業(yè)軟件與常規(guī)IT軟件不同，絕對(duì)是一個(gè)跨學(xué)科的產(chǎn)品。第三，產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜。航空工業(yè)一直以其復(fù)雜的制造工藝而著名，據(jù)說僅波音737機(jī)身就有超過20,000個(gè)零件。要生產(chǎn)一個(gè)工業(yè)品出來，涉及到的環(huán)節(jié)包括了研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、運(yùn)維、供應(yīng)鏈管理等等，其間可能涉及到無數(shù)個(gè)國(guó)家、無數(shù)個(gè)工廠間的協(xié)作。

工業(yè)領(lǐng)域的體量

具體到中國(guó)，自1952年工業(yè)化開始， 按不變價(jià)計(jì)算，我國(guó)工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2018 年的30.52萬億元，年均復(fù)合增速12.6%。
近年來，我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈９I(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2016年-2019年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速保持在15%-20%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)5%左右的增速；2020年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入9101億元，2022年預(yù)計(jì)將突破12419億元。但從總體來說，作為全球工業(yè)產(chǎn)值最大的國(guó)家，中國(guó)在工業(yè)軟件上還是比較落后，這也導(dǎo)致在工業(yè)精細(xì)化、智能化生產(chǎn)和管理方面，遠(yuǎn)落后于歐美國(guó)家。

其次，從工業(yè)軟件的升級(jí)版——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的角度來看，市場(chǎng)空間可達(dá)萬億。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是連接智能制造產(chǎn)業(yè)“云”與“端”的紐帶，通過平臺(tái)、軟件、數(shù)據(jù)、算法將設(shè)備(工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床)和信息(供應(yīng)鏈管理)互聯(lián)，提升制造業(yè)智能化水平。由此可見，工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)組成部分。工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)流程進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，打通各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，建立數(shù)字孿生體。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利用物聯(lián)網(wǎng)和邊緣設(shè)備收集工業(yè)大數(shù)據(jù)，而工業(yè)軟件則負(fù)責(zé)工業(yè)大數(shù)據(jù)的處理和利用，數(shù)據(jù)反哺生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下，工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生變化。因?yàn)閿?shù)據(jù)交互實(shí)時(shí)性和互聯(lián)互通要求高，推動(dòng)工業(yè)軟件向輕量化的工業(yè)APP裂變。

那么，從這個(gè)角度來說，市場(chǎng)有多大？根據(jù)前瞻網(wǎng)預(yù)測(cè)，2022年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規(guī)模將超過1萬億美元。根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模為9101億元，同比上升13.1%，年均復(fù)合增速為10.62%。中商產(chǎn)業(yè)研究預(yù)計(jì)，2022年其規(guī)模有望達(dá)到12419億元。

成長(zhǎng)路徑三段論

不管是仰攻者、挺進(jìn)者，還是深耕者，都會(huì)經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段。每個(gè)階段的核心任務(wù)都不相同，同時(shí)也反映了該公司在產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式和市場(chǎng)開拓上的進(jìn)展情況。對(duì)此，無論是企業(yè)運(yùn)營(yíng)者還是投資者，均不可不察。

首先，第一個(gè)階段的主要任務(wù)是打造基于軟件單品的基石業(yè)務(wù)，確定能繼續(xù)擴(kuò)大營(yíng)收的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。在這一階段，一個(gè)重要的突破點(diǎn)在于在完成單品“0-1”之后，再進(jìn)行“1-N”的擴(kuò)張。為什么要有這種擴(kuò)張？一是為了謀求更大的市場(chǎng)空間，二是產(chǎn)品服務(wù)能力發(fā)展到一定階段向上下游的自然溢出。比如在現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化控制這個(gè)層面之內(nèi)，有的廠商可能先做PLC（可編程控制器），然后又進(jìn)入伺服、驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域；而有的廠商的擴(kuò)張順序剛好反過來。在現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化控制層面之上，廠商還可以順勢(shì)進(jìn)入執(zhí)行管理層。以MES領(lǐng)域?yàn)槔?，其中很多企業(yè)像GE、西門子、Rockwell等都是如此。MES的定位是處于計(jì)劃層和現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)之間的執(zhí)行層，主要負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行。因?yàn)镸ES的數(shù)據(jù)采集與指令執(zhí)行就是和底層設(shè)備打交道，而這些廠商對(duì)自動(dòng)化設(shè)備了如指掌。其次，第二階段的主要任務(wù)將幾個(gè)軟件單品化零為整，推出自己的系統(tǒng)化平臺(tái)。籠統(tǒng)來說，系統(tǒng)化平臺(tái)是綜合運(yùn)用各類工具軟件，為客戶打造基于統(tǒng)一平臺(tái)的各類智能制造解決方案。?再往下細(xì)分，這個(gè)系統(tǒng)化平臺(tái)可以分為兩個(gè)方面的系統(tǒng)化：一是軟件產(chǎn)品的系統(tǒng)化，二是行業(yè)Know-how系統(tǒng)化。這兩個(gè)方面并不割裂，而是要同步進(jìn)化、合二為一，逐步形成整體解決方案。過去我們討論傳統(tǒng)IT軟件時(shí)，經(jīng)常提到企業(yè)經(jīng)營(yíng)的三個(gè)階段（最早賣產(chǎn)品，后來賣方案，再后來賣行業(yè)洞察），其實(shí)也與此類似，后面兩個(gè)階段就是往系統(tǒng)化平臺(tái)靠攏的時(shí)期。在這個(gè)階段，企業(yè)不但要在前臺(tái)將多個(gè)單品包裝成“套件”，關(guān)鍵是在后臺(tái)完成數(shù)據(jù)打通、行業(yè)Know-how注入等重要工作。同時(shí)在商業(yè)模式上，也要在項(xiàng)目定制化和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化這兩端上找到一個(gè)更好的平衡點(diǎn)。再次，第三階段是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和垂直整機(jī)產(chǎn)品服務(wù)并存的階段。這個(gè)階段中，企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統(tǒng)治力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品服務(wù)逐步云化、平臺(tái)化、整機(jī)化。在平臺(tái)之上，其他大部分軟件公司都會(huì)成為其生態(tài)網(wǎng)絡(luò)中的玩家，在一些細(xì)分領(lǐng)域求得生存空間。比如像工業(yè)APP、工業(yè)微服務(wù)的大量涌現(xiàn)，都與此行業(yè)生態(tài)的變化直接相關(guān)。同樣是“平臺(tái)”，此階段的平臺(tái)比第二階段的平臺(tái)覆蓋了更多層面（設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、安全等等），融合了5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等多種產(chǎn)品技術(shù)，數(shù)據(jù)鏈、業(yè)務(wù)鏈中的協(xié)同效率大大提升。除了平臺(tái)的成熟之外，同時(shí)迎來成熟期（也可能比平臺(tái)的成熟更早）的還有在垂直行業(yè)的整機(jī)業(yè)務(wù)。如果說平臺(tái)上提供的更多是標(biāo)準(zhǔn)化組件的話，那么，企業(yè)可以通過垂直整機(jī)業(yè)務(wù)為大中型客戶提供更有針對(duì)性的高端定制化服務(wù)。如此，兼具這兩方面業(yè)務(wù)的企業(yè)在成長(zhǎng)穩(wěn)定性、客戶多元化上保持得更為良性。

三條路線、三個(gè)階段能否走得快又穩(wěn)？企業(yè)發(fā)展的天花板到底是在百億還是千億？這些問題要回答好，工業(yè)軟件企業(yè)們需要關(guān)注到四個(gè)關(guān)鍵的進(jìn)化要素。

其一，場(chǎng)景至關(guān)重要，可能決定了產(chǎn)品所能達(dá)到的迭代速度和技術(shù)高度。
大家都知道，國(guó)內(nèi)工業(yè)水平相對(duì)粗放，工業(yè)軟件不夠發(fā)達(dá)。事實(shí)上，客觀來說，我國(guó)對(duì)工業(yè)軟件需求的深度，與我國(guó)工業(yè)化的整體進(jìn)程密不可分。我國(guó)制造業(yè)從資源密集型，到勞動(dòng)力密集型，再向知識(shí)密集型轉(zhuǎn)化的過程中，對(duì)工業(yè)軟件的需求程度自然不盡相同。勞動(dòng)力密集型的工業(yè)體系，對(duì)管理軟件的需求最為強(qiáng)烈；OEM、ODM為代表的離散制造業(yè)，需要供應(yīng)鏈精益化運(yùn)作;隨著人口紅利逐漸消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的要求愈加緊迫，自動(dòng)化控制、過程優(yōu)化等方面的產(chǎn)品市場(chǎng)自然壯大了起來。

這就是說，宏觀環(huán)境往往決定了微觀應(yīng)用場(chǎng)景。對(duì)于“場(chǎng)景”之于工業(yè)軟件的重要性，我們不妨和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域做一個(gè)對(duì)比。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一個(gè)常見的現(xiàn)象是：來自國(guó)外的產(chǎn)品技術(shù)或商業(yè)模式嫁接到中國(guó)龐大的應(yīng)用場(chǎng)景中，不但誕生了多家典型的平臺(tái)型巨頭企業(yè)（比如美團(tuán)等），而且還反過來倒逼技術(shù)繼續(xù)進(jìn)化（比如O2O電商之于供應(yīng)鏈系統(tǒng)），催生了更多的創(chuàng)新。具體到工業(yè)領(lǐng)域，我們同樣可以想象，工業(yè)場(chǎng)景能夠進(jìn)一步催化工業(yè)軟件的迭代升級(jí)。第二，尊重行業(yè)規(guī)律、掌握產(chǎn)業(yè)定律。
產(chǎn)業(yè)的“彎道超車”說起容易、做起來基本不可能，越是基礎(chǔ)領(lǐng)域（比如芯片、基礎(chǔ)軟件）越是如此。正是因?yàn)檫@個(gè)原因，業(yè)內(nèi)一直有專家提醒“不能奢望不去打基礎(chǔ)，一下子就能做出一個(gè)MATLAB”。要想真正加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首先你要看是否真正掌握了像摩爾定律、萊特定律等產(chǎn)業(yè)定律，其次還要看主觀上你的投入有多少。2019年，全球CAE仿真軟件巨頭ANSYS的研發(fā)投入大概在20億元人民幣上下，而同年國(guó)內(nèi)CAD龍頭中望軟件研發(fā)投入剛剛超過1個(gè)億，EDA公司芯愿景研發(fā)費(fèi)用為0.13億元。差距有多大，一看便知。第三，工業(yè)軟件要逐步兼具工業(yè)品的穩(wěn)定性和消費(fèi)品的易用性。不容否認(rèn)，工業(yè)品因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)景、最終用戶的不同，造成其產(chǎn)品特性上與消費(fèi)品有著非常大的區(qū)別。但這種區(qū)別，隨著新一代產(chǎn)業(yè)工人的出現(xiàn)，可能正在趨于弱化。而這一趨勢(shì)，也將對(duì)工業(yè)軟件廠商們的產(chǎn)品化能力提出新的要求。2019年，我們?cè)谧咴L國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的一家鋁包木窗制造企業(yè)時(shí)就發(fā)現(xiàn)，在該企業(yè)內(nèi)部除了部署了最先進(jìn)的德國(guó)威力優(yōu)選下料系統(tǒng)及門窗加工中心、意大利比亞斯五軸加工中心、德國(guó)鋁材電腦數(shù)控切割生產(chǎn)線，以及最核心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)軟件Klase之外，還有供設(shè)計(jì)人員在手機(jī)端進(jìn)行CAD設(shè)計(jì)的三維設(shè)計(jì)APP；在車間里，每個(gè)機(jī)臺(tái)旁邊，都貼著一個(gè)二維碼，二維碼后端連著的是提前錄制好的標(biāo)準(zhǔn)操作視頻。一線操作員工一旦覺得不確定如何操作，只需手機(jī)一掃二維碼，就能馬上通過視頻學(xué)習(xí)。

放眼未來，工業(yè)軟件作為制造工藝的軟件化、產(chǎn)品化過程，并沒有改變。但在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如何將工業(yè)匠人中因人而異的經(jīng)驗(yàn)手藝與算法模型相結(jié)合，固化成為可大規(guī)模復(fù)用、更加智能化的工業(yè)APP、微服務(wù)，依然任重而道遠(yuǎn)。至于工業(yè)軟件產(chǎn)品本身相對(duì)于消費(fèi)類軟件在穩(wěn)定性、易用性等方面的差別，匯森投資的觀點(diǎn)是：工業(yè)軟件在保持穩(wěn)定性等基礎(chǔ)上，也將在易用性等方面向消費(fèi)軟件看齊。這里有一個(gè)非常好的參考樣板，那就是過去幾年中企業(yè)IT產(chǎn)品的消費(fèi)化大趨勢(shì)。過去很多年里，不論硬件軟件，往往都會(huì)有一個(gè)商用、家用的區(qū)別，但在近幾年中，這種區(qū)隔已經(jīng)日漸消弭。我們相信，工業(yè)軟件也將經(jīng)歷這樣一個(gè)過程。第四，善用融資、并購(gòu)等資本工具。從國(guó)際工業(yè)軟件巨頭的經(jīng)驗(yàn)來看，工業(yè)軟件的發(fā)展史是一部巨頭并購(gòu)史。在中國(guó)市場(chǎng)上，投資熱點(diǎn)已經(jīng)從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，盡快將產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的沖動(dòng)十分強(qiáng)烈。這種情況下，無論是融資還是并購(gòu)，問題都不是做不做、而是如何更好的利用好產(chǎn)業(yè)的時(shí)間窗口。工業(yè)軟件市場(chǎng)的空白太大（以至于我們直接省略了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)這一章），誰能利用好資本這個(gè)工具，誰就可以在進(jìn)化的圖譜上先行一步。