在客戶關(guān)系中，將整個(gè)工作流程規(guī)劃清楚以提供無縫的客戶服務(wù)是至關(guān)重要的。要做到這一點(diǎn)，你首先需要對你如何將工作流程管理納入你的手工系統(tǒng)有一個(gè)清晰的想法。下面說說，如何做好CRM系統(tǒng)實(shí)施前的準(zhǔn)備工作？

1、確定工作流程的目標(biāo)

采用一個(gè)好的CRM工作流程管理解決方案的第一步，是在客戶關(guān)系、銷售和營銷方面確定具體而精確的目標(biāo)。這可以更好地制定實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所需的步驟，在必要時(shí)增加和分配團(tuán)隊(duì)成員。

2、厘清工作流程確定自動(dòng)化部分

接下來要清楚地制定出通過人工推進(jìn)的工作流程，并確定哪些部分是多余的、重復(fù)的、徒勞的和耗時(shí)的，將這些部分實(shí)現(xiàn)工作流自動(dòng)化，讓業(yè)務(wù)人員把時(shí)間和精力放在更重要的地方，提高效率。

3、咨詢銷售和營銷團(tuán)隊(duì)成員的意見

CRM系統(tǒng)最終會(huì)被銷售和營銷團(tuán)隊(duì)成員使用。因此，咨詢他們的意見，了解他們在哪些方面需要幫助，哪些方面對他們有挑戰(zhàn)性等等非常重要。這樣，你就可以根據(jù)他們的喜好定制CRM系統(tǒng)，使他們的工作更輕松容易。

4、實(shí)施、測試、調(diào)整、重復(fù)

最后，在仔細(xì)考慮收集到的信息后，開始實(shí)施CRM。添加和設(shè)置任務(wù)，計(jì)劃和安排時(shí)間表，設(shè)置行動(dòng)，設(shè)置線索評分以加快線索質(zhì)量檢查，設(shè)置KPI等，并有效地執(zhí)行自動(dòng)化。

一旦實(shí)施，不斷跟蹤和衡量進(jìn)展，并作出改變，直到收到最佳結(jié)果。

現(xiàn)在，為了實(shí)現(xiàn)CRM工作流程管理的最大效率，你需要使用一款好用的CRM軟件。

Zoho CRM是當(dāng)今市場上最受歡迎的云計(jì)算CRM解決方案之一，它對用戶非常友好，而且在安裝時(shí)沒有任何復(fù)雜的部分。它具有一系列跨越多個(gè)渠道的客戶數(shù)據(jù)收集以及有洞察力的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析等功能同樣，它還提供了工作流程管理的功能，并配有一個(gè)完整的應(yīng)用程序庫，您可以自行選擇集成。