7月7日，山東?？菩略床牧峡萍加邢薰荆ㄏ路Q“?？菩略础保琒Z:301292）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，?？菩略吹陌l(fā)行價為19.99元/股，發(fā)行數(shù)量為5574.0795萬股，募資總額約為11.14億元，募資凈額約為10.04億元。

上市首日，海科新源的開盤價為29.69元/股，較IPO發(fā)行價上漲48.52%，盤中一度至32.77元/股。截至收盤，?？菩略吹墓蓛r報收29.70元/股，較發(fā)行價的漲幅為48.57%，總市值約66.22億元。

天眼查信息顯示，海科新源成立于2002年10月，位于山東省東營市，前身為東營市?？菩略椿び邢挢熑喂尽Ｄ壳?，該公司的注冊資本約為1.67億元，法定代表人為張生安，主要股東包括山東?？瓶毓捎邢薰镜?。

據(jù)招股書介紹，?？菩略粗饕獜氖绿妓狨ハ盗袖囯x子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品的研發(fā)、生產和銷售。?？菩略丛谡泄蓵斜硎?，該公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一。

目前，?？菩略吹漠a品已進入國內外主流市場體系。其中，碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑國內主要客戶有天賜材料、比亞迪、國泰華榮、杉杉股份等，海外主要客戶有中央硝子、韓國天寶、韓國 ENCHEM 等知名鋰電池電解液廠商。

其中，天賜材料、國泰華榮、韓國 ENCHEM 等客戶的終端客戶為特斯拉、寧德時代、LG、三星 SDI 及松下等全球范圍內知名鋰離子電池廠商；丙二醇和異丙醇產品的部分客戶為阿克蘇諾貝爾、強生、萬華化學、愛普股份、倩采及珀萊雅等國內外大型化工企業(yè)。

根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，在鋰電池電解液溶劑產品市場，2020 年公司全球的銷售市場份額為 30%。?？菩略丛谡泄蓵蟹Q，后續(xù)隨著該公司鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期）募投項目實施后，將進一步鞏固其電解液溶劑領先的行業(yè)地位。

2020年、2021年和2022年，?？菩略吹臓I收分別為16.60億元、30.72億元和30.29億元，凈利潤分別為1.53億元、6.07億元和2.77億元，扣非后凈利潤分別為2.03億元、5.96億元和2.75億元。

貝多財經(jīng)了解到，?？菩略吹氖杖胫饕商妓狨ハ盗挟a品貢獻。報告期內，?？菩略吹奶妓狨ハ盗挟a品收入分別為9.77億元、21.66億元和22.45億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為58.82%、70.51%和74.15%。

另據(jù)招股書披露，?？菩略?023年第一季度的營收為7.73億元，較2022年同期下降18.16%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤為1877.88萬元，較2022年同期則下降93.53%。

同時，?？菩略搭A計其2023年上半年的營收為15.23億元至16.23億元，同比變動約-2.74%至 3.65%，歸母凈利潤5400萬元至7400萬元，同比變動-82.99%至-76.70%；扣非凈利潤約4000萬元至6000萬元，同比變動-87.4%至-81.1%。

本次上市前，?？菩略吹目毓晒蓶|為?？瓶毓桑瑢嶋H控制人為楊曉宏。據(jù)招股書介紹，其控股股東海科控股與股東辰通創(chuàng)投、金浦投資、濰坊北汽、珠海北汽、睿晟投資、璟侑貳期、璟侑叁期、趙洪修、合銀湘德、達晨創(chuàng)鴻、財智創(chuàng)贏、華實致遠的相關對賭條款尚未終止。

不過，相關方已經(jīng)對上述對賭條款的中止/終止作出約定：

與辰通創(chuàng)投、金浦投資、濰坊北汽、珠海北汽、睿晟投資、璟侑貳期、璟侑叁期、趙洪修、合銀湘德約定于?？菩略垂蓶|大會審議通過合格上市相關議案/與上市公司進行資產收購交易相關上市公司收購公告公布后協(xié)議自動中止；

與達晨創(chuàng)鴻、財智創(chuàng)贏、華實致遠約定于?？菩略春细裆鲜胁牧舷虮O(jiān)管部門申報受理之后/與上市公司進行資產收購交易相關上市公司收購公告公布后協(xié)議自動中止；上述對賭協(xié)議自海科新源實現(xiàn)合格上市之日起均自動終止。

IPO前，?？瓶毓沙止?1.21%，璟侑叁期、合銀湘德均分別持股2.65%，辰通創(chuàng)投持股2.32%，趙洪修持股1.99%，達晨創(chuàng)鴻持股1.82%，睿晟投資持股1.66%，濰坊北汽持股1.16%，金浦投資、華實致遠均分別持股1.00%，其余單個股東的持股比例均不足1%。