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2022年醫(yī)療器械深度報告：新基建，高景氣，新機(jī)遇

2022-10-19 09:11 作者:報告派 0人讀過 | 我要投稿

報告出品/作者：財信證券、鄒建軍、龍靖寧

以下為報告原文節(jié)選

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1 根源：醫(yī)療資源分布不均衡問題仍存在

我國公共醫(yī)療衛(wèi)生體系的不斷發(fā)展完善，醫(yī)療資源快速豐富。2003 年 SARS 疫情之后，政府加大了對公共衛(wèi)生體系建設(shè)的投入，我國公共衛(wèi)生體系建設(shè)顯著加強(qiáng)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國衛(wèi)生與健康事業(yè)加快前行，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善。根據(jù)全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020）的數(shù)據(jù)，我國已經(jīng)建立了由醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等組成的覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。在逐年增加的醫(yī)療衛(wèi)生投入下，我國醫(yī)療衛(wèi)生資源迅速豐富，2020 年末同比 2003 年末，公共醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加 21.67 萬個，病床數(shù)增加 595.65 萬張。

但是醫(yī)療衛(wèi)生資源總量不足，分布不均衡，發(fā)展不協(xié)調(diào)等依然突出。當(dāng)前仍然面臨優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源總量不足，城鄉(xiāng)、區(qū)域之間分布不均衡的問題，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)仍有較大進(jìn)步空間。醫(yī)療資源不均衡問題主要表現(xiàn)在兩個方面：一是與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾日益增長的服務(wù)需求相比，醫(yī)療衛(wèi)生資源總量相對不足，質(zhì)量有待提高；二是資源分布結(jié)構(gòu)不合理，影響醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提供的公平與效率。

1.1 總量仍不足：對比海外，我國醫(yī)療資源仍顯不足

中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展相比發(fā)達(dá) 經(jīng)濟(jì)體仍存在差距。根據(jù)世界衛(wèi)生組織全球醫(yī)療體系排
名，中國在 191 個成員國中僅排名 144 位。2021 年我國醫(yī)療衛(wèi)生開支占 GDP 的比例為6.5%，OECD 國家平均值為 8.8%，而美國高達(dá) 18%。龐大的人口基數(shù)、不斷提高的人均預(yù)期壽命、持續(xù)提升的消費(fèi)水平、日漸增強(qiáng)的主動健康管理意識，都是中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的長期確定要素。在人口老齡化加速、醫(yī)療保健支出增長、醫(yī)藥研發(fā)水平提升和醫(yī)療政策變革助力的四大驅(qū)動下，中國醫(yī)療行業(yè)的長期發(fā)展空間可期。

根據(jù) OECD 相關(guān)數(shù)據(jù)，2017 年，我國每千人口醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù) 4.34 張，與日本、韓國、德國相比還有較大的差距。醫(yī)療病床資源的不足在平時體現(xiàn)主要體現(xiàn)為看病難、甚至加劇醫(yī)患矛盾。我國醫(yī)療資源的豐富度上仍有很長的道路要走。

1.2 空間不均衡：區(qū)域醫(yī)療發(fā)展差距大，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中于東部沿海

優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的區(qū)域布局不均衡問題較為突出。我國的醫(yī)療資源分布在省份之間差異逐漸縮小，但是在地區(qū)之間差異仍然存在。醫(yī)療機(jī)構(gòu)尤其是以三甲醫(yī)院為代表的的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，仍然集中在東部沿海地區(qū)，與之對應(yīng)的是醫(yī)療人員、大量的診療活動也集中于東部地區(qū)：

數(shù)量上，按照衛(wèi)生部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止 2021 年，中國共有三甲醫(yī)院 1441 所，僅廣
東、山東、江蘇三省就占全國總數(shù)的 20.58%；根據(jù)復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所每年發(fā)布的全國綜合排行榜，百強(qiáng)醫(yī)院主要分布在華東和華北地區(qū)，2020 年東北、西北占比分別僅為 6%、3%，而華東和華北分別占 37%、26%。

質(zhì)量上，東北地區(qū)三級公立醫(yī)院的信息化水平、人員配備水平和資金保障水平等相對較弱，西部地區(qū)的醫(yī)療服務(wù)能力還需進(jìn)一步提升，以上兩個地區(qū)出院患者四級手術(shù)占
比均明顯低于其他地區(qū)，相較四級手術(shù)占比較高的華北和華東地區(qū)低約 6 個百點(diǎn)，手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率、I 類切口手術(shù)部位感染率均相對略高；華東和華北地區(qū)對比其他地區(qū)，硬件設(shè)施更加齊備，人力資源更加充足，工作開展更加規(guī)范等；同時華東地區(qū)各醫(yī)院的服務(wù)水平均位于全國前列。

1.3 結(jié)構(gòu)不均衡：三甲醫(yī)院承擔(dān) 大量醫(yī)療行為，疾病防治建設(shè)尚且不足

公立醫(yī)院仍是我國醫(yī)療服務(wù)體系的絕對主體。數(shù)量上僅占 11%的三級醫(yī)院承擔(dān)了國內(nèi)近一半的診療互動，收入占比超 70%，且占比逐年提升，而作為區(qū)縣級醫(yī)院主體的二級醫(yī)院，數(shù)量為三級醫(yī)院的近 4 倍，其診療人次數(shù)卻僅為對方的一半左右，占總診療量的三分之一，且份額持續(xù)下降；從病床使用率上看，2014-2018 年，在政府和社會加大力度投資下，公立醫(yī)院中三級醫(yī)院的病床使用率雖有所下降，但仍接近于 100%的飽和程度，而一二級醫(yī)院的病床使用率則逐年下降?？傮w來說，三級醫(yī)院仍是當(dāng)前醫(yī)療活動的執(zhí)行主體，部分一二級醫(yī)院的診療份額流向大型醫(yī)院。

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精選報告來源：虎鯨報告

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