一、企業(yè)基本概況

1、行業(yè)定義

消防安全行業(yè)主要分為消防產(chǎn)品和消防工程兩個(gè)子行業(yè)。消防產(chǎn)品又可細(xì)分成消防裝備、消防電子、滅火裝置、防火疏散、防煙排煙、消防供水等 6 大類。與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)消防安全產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展時(shí)間較短，但在近年來隨著市場(chǎng)化程度的提升，以及監(jiān)管力度不斷增強(qiáng)的同步推進(jìn)，我國(guó)消防行業(yè)整體正處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也在不斷改善，市場(chǎng)集中度將逐漸提高，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)明顯。

2、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比

青鳥消防是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的消防產(chǎn)品供應(yīng)商之一，也是專業(yè)的消防安全電子產(chǎn)品制造和智能消防安全系統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域最具實(shí)力的綜合供應(yīng)商之一，具備較強(qiáng)的“一站式”供應(yīng)能力，相對(duì)于行業(yè)內(nèi)眾多單一產(chǎn)品企業(yè)，青鳥消防豐富的產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì)明顯。

威海廣泰是一家集空港、軍工、消防救援、移動(dòng)醫(yī)療、無人機(jī)、電力電子等智能化高端保障裝備于一體的上市公司。威海廣泰主要從事保障裝備制造業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

鼎信通訊長(zhǎng)期致力于智能電網(wǎng)多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開發(fā)，主要的細(xì)分領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：電能量采集、電能計(jì)量、低壓電網(wǎng)配電透明化、中壓配電自動(dòng)化、電能質(zhì)量治理、AFDD電弧監(jiān)測(cè)、新能源及電力電子變壓器等。旗下青島鼎信通訊消防安全有限公司集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體，產(chǎn)品涵蓋消防報(bào)警、電力系統(tǒng)報(bào)警、智能疏散、智能消防、智能救援、家用報(bào)警等，是火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品供應(yīng)商和智能消防整體解決方案提供商。

消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比

青鳥消防股份有限公司原名為河北北大青鳥環(huán)宇消防設(shè)備有限公司，成立于 2001 年 6 月 15 日，于2019年在深圳證券交易所上市交易。

威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司是2002年由威海廣泰空港設(shè)備有限公司整體變更設(shè)立，于2007年在在深圳證券交易所上市交易。

青島鼎信通訊股份有限公司成立于2008年，股票“鼎信通訊”于2016年10月11日在上海證券交易所上市交易。

消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)

從資產(chǎn)來看，2022年青鳥消防的總資產(chǎn)為80.6億元；凈資產(chǎn)達(dá)到58億元，較上年增加了22.6億元，同比增長(zhǎng)63.7%；凈資產(chǎn)比率為72%。截至2022年底威海廣泰的總資產(chǎn)為54.1億元，同比下降0.9%；凈資產(chǎn)為30.2億元，同比下降6%；凈資產(chǎn)比率為55.8%。2022年鼎信通訊的總資產(chǎn)為56.6億元；凈資產(chǎn)達(dá)到33.2億元，同比增長(zhǎng)2.2%；凈資產(chǎn)比率為58.7%。

2016-2022年消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來看，2022年青鳥消防實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為46億元，較上年增加了7.4億元，同比增長(zhǎng)19.1%；2022年?duì)I業(yè)成本為39.3億元，較上年增加了6.5億元，同比增長(zhǎng)19.8%。

2022年威海廣泰實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入為23.5億元，同比下降27.6%；2022年?duì)I業(yè)成本為20.8億元，同比下降25%。

2022年鼎信通訊實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入為31.1億元，同比增長(zhǎng)10.4%；2022年?duì)I業(yè)成本為30.0億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

2016-2022年消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收和成本對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)消防安全行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

3、企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)

2022年青鳥消防的主要產(chǎn)品有通用消防報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急照明與智能疏散系統(tǒng)和工業(yè)消防報(bào)警產(chǎn)品等，其中通用消防報(bào)警系統(tǒng)的營(yíng)收占比為58.6%，在該企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品中排名第1；威海廣泰的主要產(chǎn)品有消防救援裝備和空港裝備等，消防救援裝備的營(yíng)收占比為40.6%；鼎信通訊的主要產(chǎn)品有消防產(chǎn)品和電能表等，消防救援裝備的營(yíng)收占比為15.1%。

2022年消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)凈利潤(rùn)

2022年青鳥消防實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.7億元，同比增長(zhǎng)7.5%。2022年威海廣泰實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.4億元，同比增長(zhǎng)275.4%。2022年鼎信通訊實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.2億元，同比降低24.2%。

2016-2022年消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)ROE

從盈利能力來看，2016-2021年期間，青鳥消防平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為25%；威海廣泰平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為7.8%；鼎信通訊平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.6%。2022年，青鳥消防的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)能力相對(duì)較強(qiáng)。

2016-2022年消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比

2022年青鳥消防、威海廣泰和鼎信通訊的研發(fā)費(fèi)用分別為2.54億元、1.68億元和4.99億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為5.52%、 7.17% 和16.01%。比較2022年和2021年的研發(fā)投入增量，青鳥消防研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.65億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了0.62個(gè)百分點(diǎn)。2022年威海廣泰研發(fā)費(fèi)用較上年減少0.36億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例增加了0.87個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2022年消防安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)消防安全產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

1、消防安全產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

從各企業(yè)每年的消防安全的營(yíng)業(yè)收入來看，青鳥消防成績(jī)較好。2022年青鳥消防的消防安全實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.39億元，同比增長(zhǎng)18.8%。2022年威海廣泰的消防安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.32億元，其中消防救援裝備實(shí)現(xiàn)9.52億元，同比下降20.4%。

2016-2022年青鳥消防VS威海廣泰VS鼎信通訊消防安全營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年青鳥消防在消防安全產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為27.22億元，同比增長(zhǎng)17.7%。2022年威海廣泰在消防安全產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為7.59億元。

2016-2022年青鳥消防VS威海廣泰VS鼎信通訊消防安全營(yíng)業(yè)成本統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、消防安全產(chǎn)品毛利率

2022年青鳥消防在消防安全產(chǎn)品上的毛利率為37.3%，較上年同期增加了0.6個(gè)百分點(diǎn)。鼎信通訊2022年在消防安全產(chǎn)品上的毛利率為40.2%，較上年同期減少0.36個(gè)百分點(diǎn)。2022年威海廣泰消防救援裝備的毛利率為26.93%，較上年增加了7.13個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2022年青鳥消防VS威海廣泰VS鼎信通訊消防安全毛利率走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、消防安全產(chǎn)品產(chǎn)銷、存量

青鳥消防2022年消防安全的產(chǎn)銷量分別為108346109.5臺(tái)/件/套和118819564臺(tái)/件/套，較上年同期分別增長(zhǎng)了12.5%和26.2%；庫(kù)存量為10691368臺(tái)/件/套，同比降低3.9%。鼎信通訊2022年消防產(chǎn)品的產(chǎn)銷、存量分別為18234263 PCS、17860422 PCS和2397903 PCS，增速分別為14.5%、19.0%和18.5%。

2018-2022年青鳥消防消防安全產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存量統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017-2022年鼎信通訊消防安全產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存量統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、消防安全行業(yè)發(fā)展SWOT分析

消防安全作為國(guó)家公共安全的重要組成部分，消防行業(yè)的發(fā)展水平是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志。2018年，隨著國(guó)家應(yīng)急管理部成立，應(yīng)急管理進(jìn)入規(guī)范化軌道，我國(guó)消防行業(yè)也逐漸走向市場(chǎng)化、智能化。未來，隨著國(guó)民消防意識(shí)的增強(qiáng)、城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步提高、存量建筑消防產(chǎn)品的更新?lián)Q代、行業(yè)政策的持續(xù)優(yōu)化、消防產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景（尤其是工業(yè)消防、新興應(yīng)用場(chǎng)景等）的拓展、新一代信息技術(shù)的運(yùn)用，國(guó)內(nèi)消防安全產(chǎn)品市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)廠家的資金實(shí)力和技術(shù)水平逐步累積和提升，亦有望在消防產(chǎn)品高端市場(chǎng)占有更多的市場(chǎng)份額。

消防安全行業(yè)發(fā)展SWOT分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)消防安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2029年中國(guó)消防安全行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。