作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，中梁控股（2772.HK）近日表示仍在等待離岸債券發(fā)行額度審批從而發(fā)行新的美元債以償還共計(jì)9.5億美金的三只境外債。

同時(shí)，公司可安排資金從境內(nèi)匯出以償還今年9月到期的美元債，同時(shí)不排除提前回購美元債的可能。

此外，對于其今年11月到期的2億美金規(guī)模的美元債，公司表示已經(jīng)與持有人達(dá)成一致將在到期前滾續(xù)。

此前，中梁曾在業(yè)績會(huì)上表示計(jì)將于今年9月底正式獲得首個(gè)銀行間中期票據(jù)發(fā)行額度。此次溝通會(huì)公司表示該項(xiàng)境內(nèi)債融資計(jì)劃尚未取得進(jìn)展。

對于其整體債務(wù)安排，中梁預(yù)計(jì)至6月底總債務(wù)將保持在540億元，與2020年底相似，公司計(jì)劃今年將總債務(wù)增加最多10%。

從融資結(jié)構(gòu)而言，中梁預(yù)計(jì)在今年6月底將非銀貸款在有息負(fù)債中的比重從2020年年底的28%降到25%，若其夠在下半年成功發(fā)行境內(nèi)債券，將在2021年年底將該比例下降到20-25%。

截至2020年末，中梁控股負(fù)債總額為2406.51億元，流動(dòng)負(fù)債為2096.36億元，須于一年內(nèi)或按要求償還債務(wù)為237.84億元，現(xiàn)金及銀行結(jié)余為342.32億元，受限制現(xiàn)金為61.87億元。

此前，中梁控股被列為“三條紅線”的試點(diǎn)企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，中梁控股凈負(fù)債率為至65.8%，現(xiàn)金短債比為1.1，剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為79.9%，滿足“三條紅線”中的兩條要求。中梁表示希望在未來兩年到三年時(shí)間，滿足剔除預(yù)售款后的資產(chǎn)負(fù)債率這一指標(biāo)。