?如前所述，埃爾威和美麗安的力量在中土大陸不斷增強(qiáng)，所有居住在貝爾蘭的精靈，從瑟丹所帶領(lǐng)的水手，到越過吉理安河藍(lán)色山脈中漫游的狩獵者，全都擁戴埃爾威為王；他的百姓用自己的語言稱他為伊盧·庭葛，“灰斗蓬君王”。
??? 他們被稱為辛達(dá)精靈，貝爾蘭星光下的灰精靈；雖然他們屬於摩瑞昆第，但是在美麗安的教導(dǎo)與庭葛的統(tǒng)治下，他們成為中土大陸的精靈族中，最美麗、最有智慧與技藝最高超純熟的一群。
??? 在第一時期終了，米爾寇被擒伏後，當(dāng)?shù)厍蛱幵谌缓推降臓顟B(tài)，而維林諾的榮耀達(dá)到最高峰時，庭葛與美麗安的獨(dú)生女露西安誕生了。
??? 雖然中土大陸絕大多數(shù)地方都臥在雅凡娜的沉睡中，但是在貝爾蘭，因著美麗安的力量，這地充滿了生命與喜樂，天空的繁星閃爍明亮如銀色的火焰；露西安出生在尼多瑞斯森林中，白色的寧佛黛爾花盛放歡迎她，大地被這花妝點(diǎn)得猶如遍布繁星。
??? 在第二時期米爾寇被囚禁的那段期間，矮人越過了隆恩山脈，也就是藍(lán)色山脈，進(jìn)入了貝爾蘭。他們自稱為凱薩德人，但是辛達(dá)精靈稱他們?yōu)橹Z格林人——“矮壯的人民”，或是剛希林人——“巖石的大師”。諾格林人最古老的居住地在遙遠(yuǎn)的東方，但他們在隆恩山脈的東邊，按著他們向來的習(xí)慣，在山中為自己挖掘出許多壯觀的廳堂與府?。贿@些城市，他們以自己的語言命名為嘎比嘎梭爾，以及塔姆薩哈爾。位在北方多米得山高地上的是嘎比嘎梭爾，精靈把它翻譯成自己的語言——貝磊勾斯特，意即“大堡壘”；位在南方的是塔姆薩哈爾，精靈稱它為諾格羅德，意思是“中空的堅固城”。矮人所鑿建過最偉大的都城是凱薩督姆，德洛戴爾夫，精靈語稱之為哈松隆德，日後當(dāng)它落入黑暗中時被稱為摩瑞亞；不過它遠(yuǎn)在迷霧山脈中，得先越過幅員廣大的伊利雅德才能到達(dá)，對艾爾達(dá)精靈而言，那只是藍(lán)色山脈地區(qū)的矮人口中所傳述的一個名稱而已。
??? 諾格林人從諾格羅德城及貝磊勾斯特堡來到貝爾蘭；精靈看到他們真是驚訝萬分，因?yàn)橐恢币詠?，精靈相信中土大陸所有的生物中，只有他們能用語言交談，能用雙手工作，其余的一切生物若不是飛鳥就是走獸。不過諾格林人所講的話精靈一句也聽不懂，他們的語言在精靈聽來十分笨重累贅，很不悅耳；只有極少數(shù)的艾爾達(dá)精靈學(xué)會講矮人語。相反的，矮人學(xué)得很快；事實(shí)上，他們學(xué)精靈語的意愿遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過敦異族人說他們自己語言的意愿。除了艾莫斯谷的伊歐以及他的兒子梅格林之外，只有少數(shù)幾位精靈去過諾格羅德城及貝磊勾斯特堡；但是矮人絡(luò)繹不絕地往來於貝爾蘭，他們筑了一條大道穿越多米得山的山腰下，大道順著阿斯卡河前進(jìn)，在薩恩渡口，也就是“碎石渡口”，越過吉理安河，這里日後是一場大戰(zhàn)的戰(zhàn)場。諾格林人與艾爾達(dá)精靈之間的友誼向來冷淡，雖然雙方都從彼此的來往中獲得不少利益；但那時橫亙於彼此之間的嫌隙尚未產(chǎn)生，國王庭葛對他們?nèi)匀皇謿g迎。不過諾格林人後來對諾多族比對任何其他的精靈與人類都更友好，因?yàn)樗麄兂缇磁c深愛奧力，并且在他們看來，諾多族所打造的珠寶遠(yuǎn)勝過所有其他的財富。當(dāng)阿爾達(dá)還陷在黑暗中時，矮人就已經(jīng)展開了浩大的工程，即便是在他們先祖的初期年歲里，他們就對金屬以及巖石擁有精湛傲人的技巧；不過在那段遠(yuǎn)古的年日里，他們喜歡打造的材料是銅和鐵，而非金銀。
??? 另一方面，身為邁雅的美麗安，自然極有遠(yuǎn)見；當(dāng)?shù)诙r期米爾寇遭囚禁的日子滿了之後，她告訴庭葛，阿爾達(dá)不會永遠(yuǎn)處於和平狀態(tài)。因此，庭葛開始思考如何將他的住處造得更像君王的居所，如果邪惡再度在中土大陸醒來，他將需要一個更堅固的住處；於是他尋求貝磊勾斯特堡矮人的建議與幫助。他們十分樂意幫忙，因?yàn)樗麄儽藭r的精力仍然充沛，急於展開各樣的新工作；由於矮人向來對他們所做的一切都要求報酬，無論他們是做得高興還是辛苦，在這段時期他們都還是拿得到酬勞。美麗安教導(dǎo)他們許多的事，他們熱切地學(xué)習(xí)，而庭葛用許多美麗的珍珠來酬謝他們。這些珍珠是瑟丹給他的，巴拉爾島的淺水海域中有極多的珍珠；不過諾格林人從未見過這樣的東西，他們將之視為珍寶。這些珍珠中有一粒大如鴿蛋，在大海的泡沫中閃耀如明星；它被命名為寧佛羅斯，貝磊勾斯特堡的矮人首領(lǐng)認(rèn)為它的價值勝過金山銀山。
??? 因此，諾格林人高高興興地為庭葛辛勤工作了許久，為他建造住所，按照自己族人的風(fēng)俗在大地的懷抱中挖鑿出許多深廣的洞穴。在伊斯果都因河穿越的尼多瑞斯森林與瑞吉安森林的中央，有一座隆起的巖石山丘，河流正好從山腳下流過。諾格林人在那里為庭葛做了宮殿的大門，他們在河上筑了一座石橋：那是整座宮殿的唯一出入口。進(jìn)了大門之後有無數(shù)寬敞的長廊通到許多又高又廣的廳堂與各種舒適的房間，這無數(shù)深廣偉大的空間都是自大地的巖石中鑿削出來的，因此這座宮殿被稱為明霓國斯，意思是“千石窟宮殿”。
??? 在挖鑿興建的過程中，精靈也出了不少力：按照美麗安記憶所及大海對岸維林諾的美妙麗景，精靈和矮人各展所長，一起合作建造了這座宮殿。明霓國斯中所有的廊柱都是按著歐羅米的山毛樺樹的模樣鑿削出來的，樹干、樹枝、樹葉二延展，廊柱上方掛滿一盞盞的黃金燈籠。夜鶯在其間飛翔歌唱，仿佛身居在羅瑞安的森林中一般；另外還有許多銀色的噴泉，大理石的水盆，地板上鋪著彩色的石子。每一面墻上都雕刻著各種野獸與飛鳥，它們也攀爬在廊柱上，或出現(xiàn)在繁花盤繞的枝枒間。隨著年歲過去，美麗安與眾仕女織繡了各樣的織錦掛在許多墻上，織錦上記載著維拉的事跡，以及阿爾達(dá)自開天辟地以來所發(fā)生的許多事，還有將要發(fā)生之事的陰影。明霓國斯，是大海東方有史以來任何君王所曾擁有過最美麗的居所。
??? 當(dāng)明霓國斯興建完成，庭葛和美麗安的王國一片祥和太平，諾格林人依然不時越過山脈頻繁往來在這片土地上；但是他們很少去到法拉斯，因?yàn)樗麄冇憛挻蠛５穆曇?，害怕看到海洋。貝爾蘭有許久沒有聽到任何外面世界的消息或傳言。
??? 當(dāng)米爾寇的囚禁時期接近尾聲時，矮人開始愁煩苦惱，他們向庭葛報告說，維拉并未將北方的邪惡整個斬草除根，那些殘留的余孽長久以來在黑暗中不斷繁殖，如今他們再次在荒野里出沒，游蕩的范圍愈來愈廣。“在山脈東邊的土地上出現(xiàn)了許多兇殘的野獸。”他們說：“你們自古以來居住在那里的親族，如今都從平原逃到山丘上去了?！?br>??? 沒多久，那些邪惡的東西或攀越山脈，或從南方穿過黑暗的森林，來到了貝爾蘭。有大群的野狼，或長著野狼的模樣卻直立行走的怪物，以及其他陰暗的兇殘生物；在它們當(dāng)中還伴隨著不少的半獸人，他們後來摧毀了貝爾蘭，但這時他們的數(shù)量還不是很多，也十分機(jī)警，他們細(xì)心探查這片土地，等候主人歸來。因此，他們幾時在這地出沒，他們是群什么樣的生物，精靈都不清楚，甚至以為他們大概是在荒野中漸漸變壞了或變野蠻了的亞維瑞；他們這種猜測，距離真相可說只差一步。
??? 因此，庭葛開始考慮制造武器，在此之前他的子民從來不需要武器，而首批武器是諾格林人為他打造的；諾格林人打造金屬的技藝卓絕，不過他們當(dāng)中沒有一人的本領(lǐng)超越諾格羅德城中的工匠，那些工匠中最有名的鑄鐵大師是鐵爾恰。諾格林人自古以來就像一群戰(zhàn)士，他們會兇猛地對抗任何迫害他們的敵人，不論對方是米爾寇的仆役，是艾爾達(dá)精靈或亞維瑞精靈，是野獸，還是跟他們同種族的其他城市與領(lǐng)主治下的矮人。事實(shí)上，辛達(dá)精靈很快就學(xué)會了他們的鑄鐵技術(shù)；唯獨(dú)煉鋼的技術(shù)矮人是獨(dú)冠群雄，就連諾多精靈也無法勝過他們。至於用鐵環(huán)編制的鎖子甲，最先發(fā)明的是貝磊勾斯特堡的鐵匠，他們打造的本領(lǐng)與成品，向來沒有對手。
??? 因此，這時期的辛達(dá)族精靈已經(jīng)有了良好的武器配備，他們趕逐了所有的邪惡生物，大地又再度恢復(fù)了平靜；不過庭葛的兵器庫里藏滿了大斧、銳箭和利刃，還有高高的頭盔，以及長長的雪亮鎖甲。矮人所造的鎖子甲不會銹爛，始終嶄新閃亮如剛剛打磨好的一般。這一點(diǎn)，隨著時間過去，在庭葛的兵器庫里得到了證明。
??? 如前所述，西遷的艾爾達(dá)精靈中，由歐威所帶領(lǐng)的帖勃瑞族在走到中土大陸西邊土地的邊界大河旁時停了下來，那時藍(lán)威帶領(lǐng)部分族人離開了他們。這群由藍(lán)威所帶領(lǐng)順著安都因河而下的南多精靈，很少人知道他們的下落。據(jù)說，他們有一部分在大河峽谷的森林中居住了許久的年日，有一部分在繼續(xù)前進(jìn)了許久之後，終於到達(dá)大河的河口，傍海而居；還有一些則是越過了寧瑞斯山脈，也就是白色山脈，再次向北走，進(jìn)入了位在隆恩山脈與遠(yuǎn)方迷霧山脈之間的伊利雅德荒野。如今這些居住在森林中的百姓沒有鐵制的武器，來自北方的兇殘野獸令他們十分恐懼，就如諾格林人在明霓國斯向國王庭葛所報告的一樣。因此，藍(lán)威的兒子丹耐索在聽到庭葛的強(qiáng)大與威嚴(yán)，以及他統(tǒng)治下的國家充滿和平時，便起來盡他所能地召聚了分散四處的百姓，帶領(lǐng)他們越過山嶺進(jìn)入了貝爾蘭。庭葛歡迎他們，彷佛見到久別歸來的失散親人，於是他們在歐西瑞安，也就是“七河流域”，住了下來。
??? 在丹耐索來了之後，又過了很長一段的平靜歲月，其間很少有特別要記述的事。據(jù)說，在這段時期，庭葛國中最有學(xué)問的大師，宮廷詩人戴隆發(fā)明了文字符號；那些常來找庭葛的諾格林人學(xué)會了這些文字符號，他們對這項發(fā)明贊嘆喜愛不已，認(rèn)為戴隆的本事高過所有他同族的辛達(dá)精靈。藉由諾格林人，“色斯文”越過了山脈傳到東方，被許多不同的人民習(xí)得。但是辛達(dá)族很少使用文字來記錄他們的事跡，直到戰(zhàn)亂四起，許多沒有記載成文的事跡，都隨著多瑞亞斯的毀滅從此永遠(yuǎn)消逝了。但是在一切結(jié)束之前，燦爛的歡樂生活是不怎么需要述說的，因?yàn)橐磺忻利愑至钊速潎@的事物還在眼前之際，它們本身就是歷史紀(jì)錄，唯有當(dāng)它們陷入危險，或永遠(yuǎn)毀壞了，才以歌謠的形式流傳了下來。
??? 在太平歲月中的貝爾蘭，精靈四處行走，河流潺潺不息，繁星在天空閃爍，夜間的花朵散放香氣；美麗安的美如日中天，露西安的美則像春日的黎明。貝爾蘭的國王庭葛坐在他的寶座上，猶如偉大的邁雅，他的國勢蒸蒸日上，他們的歡樂如同可讓他們天天呼吸的空氣，他們的想像力如潮水般上天下地毫無阻攔。偉大的歐羅米仍然不時前來貝爾蘭，如風(fēng)般馳騁在山巒間，他的號角聲在星光下遠(yuǎn)傳數(shù)十哩，精靈們對他燦爛威嚴(yán)的容貌與納哈爾急馳時所發(fā)的大響聲，都感到十分畏懼；不過他們清楚知道，每當(dāng)維拉羅瑪?shù)穆曇粼谌荷介g回蕩時，所有邪惡的東西都會嚇得飛奔而逃。
??? 然而，好景不常，維林諾的盛世步向了黃昏。如前所述，米爾寇在昂哥立安的幫助下，殘害了維拉的雙圣樹，隨即逃返中土大陸；這件事被記載在史書中，也在許多歌謠中傳唱，為眾人所知。在中土大陸北方，魔茍斯和昂哥立安大起內(nèi)訌，魔茍斯痛苦大喊的回聲穿越了貝爾蘭，令其間居民驚恐瑟縮不已；即使他們無法預(yù)知前面會發(fā)生什么事，也已經(jīng)聽到了死神的聲音。在那之後沒多久，昂哥立安就從北方逃到了庭葛國王的領(lǐng)土上，她的四周環(huán)繞著充滿恐怖的黑暗；但因著美麗安的力量，她被阻擋在外，進(jìn)不了尼多瑞斯森林，而在多索尼安高地南邊懸崖下的陰影中居住了很長一段年日。該地區(qū)於是成了人們所知的戈堝洛斯山脈，“恐怖山脈”，沒有人敢經(jīng)過那地或直接穿越它們；所有的生物與光線來到該處都會窒息而死，那里所有的流水都含有劇毒。另一方面，如前所述，魔茍斯回到了安格班，將它修建一新，并在新堡壘的出口上方堆疊了不斷發(fā)出濃臭煙霧的安戈洛墜姆。魔茍斯堡壘的出入口，距離明霓園斯的橋有一百五十里格——說遠(yuǎn)是夠遠(yuǎn)，但以威脅度而言卻又實(shí)在是太近了。
??? 如今半獸人在黑暗的地底以倍數(shù)繁殖成長，既強(qiáng)壯又兇殘，黑暗的主人使他們的內(nèi)心里充滿了對破壞和死亡的貪欲；他們從安格班的門洞蜂擁而出，在魔茍斯的黑云掩護(hù)下，悄悄進(jìn)入了北方高地。於是，突然之間貝爾蘭遭到大軍入侵，攻擊國王庭葛。在庭葛寬闊的國土上，許多精靈自由自在地四處漫游，或有三兩親族寧靜定居，但每一戶也相距甚遠(yuǎn)；唯有位在中央地區(qū)的明霓國斯及其四周，以及遠(yuǎn)方水手的家鄉(xiāng)法拉斯，才有大批聚居的精靈。來勢洶洶的半獸人南下攻擊明霓國斯的兩側(cè)，東邊包括克隆河和吉理安河之間的住戶，西邊從西瑞安河到那羅格河的平原，他們的燒殺擄掠既狠又廣；庭葛被切斷了跟瑟丹的聯(lián)系，瑟丹遠(yuǎn)在伊葛拉瑞斯特。因此，庭葛召喚丹耐索；精靈們?nèi)蔽溲b從埃洛斯河對岸的瑞吉安森林以及歐西瑞安地區(qū)趕來，在貝爾蘭展開了第一場戰(zhàn)役。半獸人的東路大軍最後被精靈所組的軍隊擊潰，在安德蘭峭壁的北邊以及埃洛斯河與吉理安河之間的半途上被殲滅，僥幸逃過大屠殺的半獸人，在向北逃竄時又遭到來自多米得山諾格林人的斧頭攔截，最後能逃回安格班的實(shí)在寥寥無幾。
??? 但是精靈也為這場勝利付出了昂貴的代價。來自歐西瑞安的精靈都只有輕巧的武器，與身著鐵靴、鐵盾，拿著銳利長矛或?qū)捜写蟮兜陌氆F人大軍相比，他們根本不是對手，丹耐索和他最親近的扈從被包圍在伊瑞伯山上，退路都被斷絕，在庭葛的大軍趕到之前，他們均已力戰(zhàn)至死。庭葛為丹耐索狠狠地報了仇，精靈的大軍從半獸人後方殺來，被殺的半獸人尸體堆積如山。丹耐索的子民深深哀悼他，沒有再立任何新的王。在這場戰(zhàn)役之後，少數(shù)歸回歐西瑞安的精靈，帶回去的消息令殘余的百姓充滿了恐懼；因此，從此之後，他們再也不加入任何公開的戰(zhàn)役，而是機(jī)警、秘密地度日。因此他們又被稱為萊昆第，“綠精靈”，因?yàn)樗麄兛偸谴┲~綠色的衣服。他們當(dāng)中有許多往北進(jìn)入了庭葛設(shè)有防衛(wèi)的疆域，跟庭葛的子民融合在一起。
??? 當(dāng)庭葛回到明霓國斯後，得知西方的半獸人大軍獲得了勝利，瑟丹及其族人被逼到了大海的邊緣。於是他撤回所有他召命能及之處，駐守在尼多瑞斯森林與瑞吉安森林的堡壘中的子民，美麗安也進(jìn)一步以她的力量在整個區(qū)域四周筑起一道看不見的、充滿迷惑與陰影的墻——美麗安的環(huán)帶；從此以後，沒有任何人可以在違反她或國王庭葛的意愿下進(jìn)入他們的王國，除非這人的力量比邁雅美麗安更強(qiáng)大。這片被圍守起來的區(qū)域，自古以來一直被稱為伊葛拉多，但從此之後便被稱為多瑞亞斯，“守護(hù)的王國”，環(huán)帶之地。在這環(huán)帶的內(nèi)部，還保有警戒中的安寧生活；環(huán)帶之外，處處充滿了危險與恐懼，魔茍斯的仆役四處游蕩，除了設(shè)有防衛(wèi)的法拉斯海港以外，他們四處任意而行。
??? 不過新的情況就快要出現(xiàn)了，中土大陸無人事先預(yù)見，不論是窩在其洞穴中的魔茍斯，還是高坐在明霓國斯中的美麗安，都沒有料到；因?yàn)樽詮碾p圣樹死亡之後，就再也沒有任何消息自阿門洲傳來，不論是藉由傳信的使者，還是藉由神靈，或者藉由夢境。就在這同一個時刻，費(fèi)諾駕著帖勃瑞的白船渡過了大海，在專吉斯特灣口登岸，并且在羅斯加爾放一把火，燒掉了所有的船。