誰是真正的樁王？充電樁數(shù)量大比拼
工信部等八部門組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，充換電服務(wù)體系保障有力。建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系，服務(wù)保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭達(dá)到1：1，高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務(wù)示范站。
充電樁是新能源汽車發(fā)展必備的配套基礎(chǔ)設(shè)施
目前我國私人充電樁仍占主導(dǎo)地位。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為521.0萬臺，2021年同期為261.7萬臺，同比增加99.1%。其中公共充電樁179.7萬臺，較2021年增加65.1萬臺，同比增長56.7%。隨車私人配建充電樁341.2萬臺，較2021年增長194.2萬臺，同比增長132.1%。
從地域來看，東部、南部地區(qū)整體充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展更快；從城市級別來看，一二線城市充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展速度更快。
預(yù)計(jì)到2026年底，我國充電樁行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到2,870億元，五年復(fù)合年均增長率將達(dá)37.8%。
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈
行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫資料顯示，充電樁上游是設(shè)備元器件制造環(huán)節(jié)，行業(yè)競爭充分；中游為充電樁制造和運(yùn)營，運(yùn)營商格局集中且清晰；下游為整車廠和充電方案解決商。
上游：充電設(shè)備元器件
上游主要是充電設(shè)備元器件供應(yīng)商，包括充電模塊、功率器件；接觸器、變壓器；連接器和電池維護(hù)設(shè)備等。
其中，充電模塊是充電樁核心模塊，成本占比約50%，該環(huán)節(jié)代表廠商包括綠能慧充、盛弘股份、科士達(dá)等。
主要連接產(chǎn)品多為標(biāo)準(zhǔn)化電氣產(chǎn)品，差異較小，企業(yè)之間同質(zhì)化較高，毛利率相對較低。觸器、繼電器和連接器環(huán)節(jié)主要廠商包括群英、永貴電器、中航光電等；斷路器環(huán)節(jié)代表廠商包括良信電器、北元電器等。
配電設(shè)備主要廠商包括華瑞易能、西門子、許繼電氣、恒凱電力、威騰等。
有源濾波設(shè)備主要參與企業(yè)有科陸電子、盛弘股份和思源電氣等；計(jì)費(fèi)監(jiān)控設(shè)備廠商有許繼電氣、炬華科技和英可瑞等。
管理設(shè)備包括LED顯示屏和管理輔助設(shè)備，主要參與廠商包括洲明科技、艾比森和思源電氣等。
中游：充電樁設(shè)備制造和運(yùn)營
充電樁中游主要包括充電樁整合制造和運(yùn)營。
充電樁整合制造主要包括充電和配電設(shè)備，參與廠商包括國有企業(yè)、車企和專業(yè)制造商。
隨著充電樁需求放量+直流樁ASP提升+出海加速，部分充電樁設(shè)備制造企業(yè)有望率先受益，主要包括公牛集團(tuán)、沃爾核材、盛弘股份、綠能慧充、道通科技、炬華科技、國電南瑞和盛弘電氣等廠商。
充電樁整合制造和運(yùn)營存在業(yè)務(wù)重合部分，很多主流充電樁企業(yè)采取“生產(chǎn)+運(yùn)營”一體化模式，運(yùn)營企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)和充電樁廠商。
從市場格局來看，頭部充電運(yùn)營企業(yè)在具體的公共充電基礎(chǔ)細(xì)分設(shè)施中仍然具有較高市場占頭部充電運(yùn)營企業(yè)在具體的公共充電基礎(chǔ)細(xì)分設(shè)施中仍然具有較高市場占比，top5運(yùn)營企業(yè)在各細(xì)分領(lǐng)域的累計(jì)市場占比均超過65%。
公共充電設(shè)施運(yùn)營商頭部效應(yīng)逐漸凸顯，截至2022年12月，公共充電樁運(yùn)營企業(yè)中，top5的運(yùn)營商企業(yè)的市場份額占比達(dá)到69.8%，top10的份額占比達(dá)到了86.3%。
其中排在前兩位的運(yùn)營商企業(yè)分別為特來電與星星充電，分別擁有公共充電樁36.28萬座、34.27萬座，市場份額占比達(dá)到20.19%與19.07%。
該環(huán)節(jié)頭部玩家還包括云快充、國家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、萬城萬充和匯充電等。
隨著充電設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年公共充電設(shè)施運(yùn)營商頭部企業(yè)的市場份額會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
而單樁利用率有望進(jìn)一步加大，有望顯著提升運(yùn)營商的盈利能力、降低投資回收期。
TOP10運(yùn)營商市場份額占比：
南方電網(wǎng)排在第八名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約6.1萬臺。將數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于充電服務(wù)領(lǐng)域，在廣東已實(shí)現(xiàn)所轄1123個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共充電樁全覆蓋。廣西、海南今年將實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋，云南、貴州預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)70%覆蓋；深圳車電網(wǎng)排在第七，運(yùn)營充電樁數(shù)量約6.9萬臺。構(gòu)建的智慧充電云，以充電運(yùn)營為核心，打造全國新能源車樁開放式互聯(lián)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“車+樁+網(wǎng)”的協(xié)同發(fā)展。
星星充電排在第二名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約34.3萬臺。總部位于江蘇常州，專注于新能源汽車充電設(shè)備研發(fā)制造，平臺兼容全部國標(biāo)車型。是全球58家知名車企的戰(zhàn)略合作伙伴，其中不僅包括梅賽德斯奔馳、保時(shí)捷、大眾等國際品牌，還包括比亞迪、北汽等國內(nèi)車企；特來電排在第一名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約36.3萬臺。是新能源汽車充電設(shè)備制造商和充電網(wǎng)運(yùn)營商，主要從事充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及充電網(wǎng)的建設(shè)與運(yùn)營，為用戶提供充電系統(tǒng)解決方案及充電網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)，覆蓋350座城市，累計(jì)總充電量超過174億度。
高壓快充大勢所趨
自從保時(shí)捷在2019年發(fā)布800V高壓快充車型Taycan之后，多家車企相繼布局了800V高壓快充技術(shù)。
純電市場行業(yè)端來看，2022年成為800V高壓快充走向應(yīng)用的元年。2022年底到2023年是普通400V慢充轉(zhuǎn)向800V超高壓快充產(chǎn)業(yè)化落地的起點(diǎn)。
預(yù)計(jì)到2025年高壓快充車型銷量有望超過500萬輛，在新能源乘用車中滲透率達(dá)到34%。
800V受益板塊單車價(jià)值量與產(chǎn)業(yè)鏈代表廠商：
目前，小鵬、廣汽埃安、比亞迪、長城沙龍、吉利極氪、理想、北汽極狐、零跑等都已布局快充技術(shù)。吉利、金康（華為）以及理想、蔚來等預(yù)計(jì)將于2023年推出對應(yīng)技術(shù)路線車型。
充電聯(lián)盟
行行查
樂晴智庫
充電樁視界 2023-02-07 19:04
工信部等八部門組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，充換電服務(wù)體系保障有力。建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系，服務(wù)保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭達(dá)到1：1，高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務(wù)示范站。
充電樁是新能源汽車發(fā)展必備的配套基礎(chǔ)設(shè)施
目前我國私人充電樁仍占主導(dǎo)地位。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為521.0萬臺，2021年同期為261.7萬臺，同比增加99.1%。其中公共充電樁179.7萬臺，較2021年增加65.1萬臺，同比增長56.7%。隨車私人配建充電樁341.2萬臺，較2021年增長194.2萬臺，同比增長132.1%。
從地域來看，東部、南部地區(qū)整體充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展更快；從城市級別來看，一二線城市充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展速度更快。
預(yù)計(jì)到2026年底，我國充電樁行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到2,870億元，五年復(fù)合年均增長率將達(dá)37.8%。
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈
行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫資料顯示，充電樁上游是設(shè)備元器件制造環(huán)節(jié)，行業(yè)競爭充分；中游為充電樁制造和運(yùn)營，運(yùn)營商格局集中且清晰；下游為整車廠和充電方案解決商。
上游：充電設(shè)備元器件
上游主要是充電設(shè)備元器件供應(yīng)商，包括充電模塊、功率器件；接觸器、變壓器；連接器和電池維護(hù)設(shè)備等。
其中，充電模塊是充電樁核心模塊，成本占比約50%，該環(huán)節(jié)代表廠商包括綠能慧充、盛弘股份、科士達(dá)等。
主要連接產(chǎn)品多為標(biāo)準(zhǔn)化電氣產(chǎn)品，差異較小，企業(yè)之間同質(zhì)化較高，毛利率相對較低。觸器、繼電器和連接器環(huán)節(jié)主要廠商包括群英、永貴電器、中航光電等；斷路器環(huán)節(jié)代表廠商包括良信電器、北元電器等。
配電設(shè)備主要廠商包括華瑞易能、西門子、許繼電氣、恒凱電力、威騰等。
有源濾波設(shè)備主要參與企業(yè)有科陸電子、盛弘股份和思源電氣等；計(jì)費(fèi)監(jiān)控設(shè)備廠商有許繼電氣、炬華科技和英可瑞等。
管理設(shè)備包括LED顯示屏和管理輔助設(shè)備，主要參與廠商包括洲明科技、艾比森和思源電氣等。
中游：充電樁設(shè)備制造和運(yùn)營
充電樁中游主要包括充電樁整合制造和運(yùn)營。
充電樁整合制造主要包括充電和配電設(shè)備，參與廠商包括國有企業(yè)、車企和專業(yè)制造商。
隨著充電樁需求放量+直流樁ASP提升+出海加速，部分充電樁設(shè)備制造企業(yè)有望率先受益，主要包括公牛集團(tuán)、沃爾核材、盛弘股份、綠能慧充、道通科技、炬華科技、國電南瑞和盛弘電氣等廠商。
充電樁整合制造和運(yùn)營存在業(yè)務(wù)重合部分，很多主流充電樁企業(yè)采取“生產(chǎn)+運(yùn)營”一體化模式，運(yùn)營企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)和充電樁廠商。
從市場格局來看，頭部充電運(yùn)營企業(yè)在具體的公共充電基礎(chǔ)細(xì)分設(shè)施中仍然具有較高市場占頭部充電運(yùn)營企業(yè)在具體的公共充電基礎(chǔ)細(xì)分設(shè)施中仍然具有較高市場占比，top5運(yùn)營企業(yè)在各細(xì)分領(lǐng)域的累計(jì)市場占比均超過65%。
公共充電設(shè)施運(yùn)營商頭部效應(yīng)逐漸凸顯，截至2022年12月，公共充電樁運(yùn)營企業(yè)中，top5的運(yùn)營商企業(yè)的市場份額占比達(dá)到69.8%，top10的份額占比達(dá)到了86.3%。
其中排在前兩位的運(yùn)營商企業(yè)分別為特來電與星星充電，分別擁有公共充電樁36.28萬座、34.27萬座，市場份額占比達(dá)到20.19%與19.07%。
該環(huán)節(jié)頭部玩家還包括云快充、國家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、萬城萬充和匯充電等。
隨著充電設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年公共充電設(shè)施運(yùn)營商頭部企業(yè)的市場份額會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
而單樁利用率有望進(jìn)一步加大，有望顯著提升運(yùn)營商的盈利能力、降低投資回收期。
TOP10運(yùn)營商市場份額占比：
南方電網(wǎng)排在第八名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約6.1萬臺。將數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于充電服務(wù)領(lǐng)域，在廣東已實(shí)現(xiàn)所轄1123個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共充電樁全覆蓋。廣西、海南今年將實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋，云南、貴州預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)70%覆蓋；深圳車電網(wǎng)排在第七，運(yùn)營充電樁數(shù)量約6.9萬臺。構(gòu)建的智慧充電云，以充電運(yùn)營為核心，打造全國新能源車樁開放式互聯(lián)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“車+樁+網(wǎng)”的協(xié)同發(fā)展。
蔚景云排在第六名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約7.3萬臺。企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，以運(yùn)營為突破，立志搭建未來汽車的第一入口，以廣州為據(jù)點(diǎn)逐步向全國推廣擴(kuò)展；小桔充電排在第五，運(yùn)營充電樁數(shù)量約9.4萬臺。是滴滴旗下數(shù)智華充電運(yùn)營商，覆蓋城市超過110座，合作主機(jī)廠20家，合作商戶超過1800家。致力于為電車車主打造便捷、可靠、快速、安全的充電服務(wù)體驗(yàn)。推動(dòng)布局綠色城市新基建、助力能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳中和。國家電網(wǎng)排在第四名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約19.6萬臺。正加快建設(shè)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施，全面推進(jìn)充換電技術(shù)創(chuàng)新，提升充電樁盈利能力和服務(wù)水平?！癳充電”是國網(wǎng)電動(dòng)汽車為用戶精心打造的車生活生態(tài)服務(wù)智能平臺，集合了覆蓋全國的充電網(wǎng)絡(luò)，為廣大新能源車主提供智能找樁、行程規(guī)劃、評論互動(dòng)等服務(wù)；云快充排在榜單第三名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約25.9萬臺。是國內(nèi)領(lǐng)先的充電物聯(lián)網(wǎng)與能源管理解決方案服務(wù)商，業(yè)務(wù)覆蓋370多座城市，不僅是理想汽車、高合汽車等企業(yè)的全國充電地圖優(yōu)質(zhì)終端接入方，也是零跑汽車首款全球戰(zhàn)略車型零跑C01/C11權(quán)益電卡項(xiàng)目的獨(dú)家合作伙伴。
星星充電排在第二名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約34.3萬臺?？偛课挥诮K常州，專注于新能源汽車充電設(shè)備研發(fā)制造，平臺兼容全部國標(biāo)車型。是全球58家知名車企的戰(zhàn)略合作伙伴，其中不僅包括梅賽德斯奔馳、保時(shí)捷、大眾等國際品牌，還包括比亞迪、北汽等國內(nèi)車企；特來電排在第一名，運(yùn)營充電樁數(shù)量約36.3萬臺。是新能源汽車充電設(shè)備制造商和充電網(wǎng)運(yùn)營商，主要從事充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及充電網(wǎng)的建設(shè)與運(yùn)營，為用戶提供充電系統(tǒng)解決方案及充電網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)，覆蓋350座城市，累計(jì)總充電量超過174億度。
高壓快充大勢所趨
自從保時(shí)捷在2019年發(fā)布800V高壓快充車型Taycan之后，多家車企相繼布局了800V高壓快充技術(shù)。
純電市場行業(yè)端來看，2022年成為800V高壓快充走向應(yīng)用的元年。2022年底到2023年是普通400V慢充轉(zhuǎn)向800V超高壓快充產(chǎn)業(yè)化落地的起點(diǎn)。
預(yù)計(jì)到2025年高壓快充車型銷量有望超過500萬輛，在新能源乘用車中滲透率達(dá)到34%。
800V受益板塊單車價(jià)值量與產(chǎn)業(yè)鏈代表廠商：
